Collega il tuo account Pipedrive a Goodweek per gestire trattative, lead, contatti, organizzazioni, attività e pipeline direttamente dal tuo spazio di lavoro AI.
ℹ️ Nota sulla governance
Goodweek non supererà mai i livelli di accesso concessi all'utente all'interno di Pipedrive, garantendo l'allineamento con le politiche di governance della tua organizzazione. I risultati e le funzionalità disponibili possono variare in base alle autorizzazioni specifiche e all'accesso autenticato di ciascun utente.
📋 Prerequisiti
Prima che un utente possa vedere e collegare l'integrazione Pipedrive, l'amministratore della tua organizzazione deve prima abilitarla dal Pannello di amministrazione di Goodweek, nella scheda Integrazioni.
Configurazione amministratore
L'integrazione Pipedrive utilizza OAuth 2.0 e non richiede alcuna approvazione a livello di amministratore all'interno di Pipedrive prima che gli utenti possano collegarsi.
Connessione dell'utente
In Goodweek, vai su Integrazioni.
Trova Pipedrive e fai clic su Connetti.
Verrai reindirizzato a Pipedrive, dove ti verrà chiesto di accedere e autorizzare l'accesso.
Fai clic su Allow and install per concedere l'accesso e tornare a Goodweek.
Note importanti
Ogni utente deve collegare il proprio account individualmente.
Goodweek può accedere solo ai dati di Pipedrive che il tuo profilo utente individuale ha il permesso di vedere. Si applicano le restrizioni di visibilità configurate in Pipedrive.
Puoi revocare l'accesso di Goodweek in qualsiasi momento da Pipedrive → Settings → Personal preferences → Authorized applications → Composio → Revoke.
Strumenti disponibili
Strumento | Descrizione | Tipo |
Get All Deals | Restituisce tutte le trattative con supporto per paginazione e filtraggio. | Lettura |
Get Deal Details | Recupera informazioni complete su una trattativa specifica in base al suo ID. | Lettura |
Add a Deal | Crea una nuova trattativa in Pipedrive con eventuali campi personalizzati. | Scrittura |
Get Deal Changelog | Recupera la cronologia degli aggiornamenti dei valori dei campi di una trattativa specifica. | Lettura |
Get Deal Products | Elenca tutti i prodotti collegati a una trattativa specifica. | Lettura |
Add Product to Deal | Collega un prodotto a una trattativa esistente con quantità e prezzo configurabili. | Scrittura |
Get Deal Mail Messages | Recupera le comunicazioni email associate a una trattativa specifica. | Lettura |
Get Deal Files | Elenca tutti i file allegati a una trattativa specifica. | Lettura |
Get Deal Participants | Elenca tutti i partecipanti (persone) associati a una trattativa specifica. | Lettura |
Get All Leads | Restituisce tutti i lead con supporto per la paginazione. | Lettura |
Add a Lead | Crea un nuovo lead collegato a una persona o a un'organizzazione. | Scrittura |
Convert Lead to Deal | Converte in modo asincrono un lead esistente in una trattativa. | Scrittura |
Convert Deal to Lead | Riconverte in modo asincrono una trattativa in un lead. | Scrittura |
Get All Persons | Restituisce tutte le persone (contatti) in Pipedrive con paginazione. | Lettura |
Add a Person | Crea un nuovo contatto in Pipedrive. | Scrittura |
Get All Organizations | Restituisce tutte le organizzazioni in Pipedrive con paginazione. | Lettura |
Add an Organization | Crea una nuova organizzazione in Pipedrive. | Scrittura |
Get Details of an Activity | Restituisce i dettagli completi di un'attività specifica. | Lettura |
Get All Activities Assigned to a User | Restituisce tutte le attività assegnate a un utente specifico. | Lettura |
Add an Activity | Crea una nuova attività (chiamata, riunione, email, ecc.) in Pipedrive. | Scrittura |
Add Note | Crea una nota allegata a una trattativa, persona, organizzazione, lead o progetto. | Scrittura |
Get All Notes | Restituisce tutte le note nell'account Pipedrive. | Lettura |
Get All Pipelines | Restituisce i dati relativi a tutte le pipeline configurate in Pipedrive. | Lettura |
Get All Stages | Restituisce i dati relativi a tutte le fasi della pipeline. | Lettura |
Get Deals in a Stage | Elenca tutte le trattative attualmente presenti in una fase specifica della pipeline. | Lettura |
Get Deals in a Pipeline | Elenca tutte le trattative in tutte le fasi di una pipeline specifica. | Lettura |
Get All Products | Restituisce i dati relativi a tutti i prodotti nel catalogo Pipedrive. | Lettura |
Add a Product | Aggiunge un nuovo prodotto all'inventario dei prodotti di Pipedrive. | Scrittura |
Get All Files | Restituisce i dati relativi a tutti i file in Pipedrive. | Lettura |
Add File | Carica e collega un file a trattative, persone, organizzazioni, attività o lead. | Scrittura |
Get All Filters | Restituisce i dati relativi a tutti i filtri salvati in Pipedrive. | Lettura |
Get All Users | Restituisce i dati relativi a tutti gli utenti all'interno dell'azienda Pipedrive. | Lettura |
Get Current User Data | Restituisce i dati relativi all'utente autorizzato insieme ai dettagli della sua azienda. | Lettura |
Get Deals Summary | Restituisce un riepilogo di tutte le trattative, inclusi conteggi totali e valori per fase. | Lettura |
Duplicate Deal | Duplica una trattativa esistente con i relativi valori dei campi. | Lettura |
Delete Deal | Contrassegna una trattativa come eliminata. Dopo 30 giorni viene eliminata definitivamente. | ⚠️ Distruttivo |
Delete a Lead | Elimina definitivamente un lead specifico da Pipedrive. | ⚠️ Distruttivo |
Delete a Person | Contrassegna una persona come eliminata. Dopo 30 giorni viene eliminata definitivamente. | ⚠️ Distruttivo |
Delete an Organization | Contrassegna un'organizzazione come eliminata. Dopo 30 giorni viene eliminata definitivamente. | ⚠️ Distruttivo |
Delete Activity | Contrassegna un'attività come eliminata. Dopo 30 giorni viene eliminata definitivamente. | ⚠️ Distruttivo |
Casi d'uso
Crea e aggiorna trattative e lead dalle conversazioni. Aggiungi nuove trattative o lead a Pipedrive con fase, valore e associazioni di contatto direttamente da una conversazione Goodweek, senza passare a Pipedrive.
Rivedi lo stato della pipeline e delle trattative. Recupera le trattative in una fase o pipeline specifica, controlla i riepiloghi delle trattative o ottieni la cronologia completa di una singola trattativa da Goodweek per rimanere aggiornato sull'andamento delle vendite.
Registra attività e note sulle trattative. Crea chiamate, riunioni o attività email e allega note a trattative o contatti da Goodweek dopo le interazioni con i clienti, mantenendo aggiornati i record del CRM.
Converti i lead e gestisci il funnel di vendita. Converti i lead in trattative o riporta le trattative a lead da Goodweek per riflettere le decisioni di qualificazione senza aprire manualmente Pipedrive.
Risoluzione dei problemi
Connesso, ma alcune trattative o contatti non sono visibili
Pipedrive dispone di impostazioni di visibilità che limitano i record che gli utenti possono vedere. Verifica le tue impostazioni di visibilità di Pipedrive in Settings → Manage users → Visibility groups.
Integrazione non visibile in Goodweek
Assicurati che l'amministratore della tua organizzazione abbia abilitato l'integrazione Pipedrive dal Pannello di amministrazione di Goodweek, nella scheda Integrazioni.