Collega il tuo account Zoho Invoice a Goodweek per gestire fatture, preventivi, spese, progetti, contatti e pagamenti direttamente dal tuo spazio di lavoro IA.
ℹ️ Nota sulla governance
Goodweek non supererà mai i livelli di accesso concessi all'utente all'interno di Zoho Invoice, garantendo così la conformità con le politiche di governance della tua organizzazione. I risultati e le funzionalità disponibili possono variare in base alle autorizzazioni specifiche e all'accesso autenticato di ciascun utente.
📋 Prerequisiti
Prima che un utente possa vedere e collegare l'integrazione Zoho Invoice, l'amministratore della tua organizzazione deve prima abilitarla dal Pannello di amministrazione di Goodweek, nella scheda Integrazioni.
Configurazione amministratore
L'integrazione Zoho Invoice utilizza OAuth 2.0 e non richiede alcuna approvazione a livello di amministratore all'interno di Zoho prima che gli utenti possano collegarsi.
⚠️ Data center regionali
Zoho gestisce data center in più regioni (USA, UE, AU, IN, JP). Durante il flusso di connessione OAuth, assicurati di accedere con l'account associato al tuo data center regionale corretto.
Connessione utente
In Goodweek, vai su Integrazioni.
Trova Zoho Invoice e fai clic su Connetti.
Verrai reindirizzato a Zoho, dove ti verrà chiesto di accedere e autorizzare l'accesso.
Fai clic su Accetta per concedere l'accesso e tornare a Goodweek.
Note importanti
Ogni utente deve collegare il proprio account individualmente.
Goodweek può accedere solo ai dati di Zoho Invoice che il profilo di ciascun singolo utente ha l'autorizzazione a visualizzare.
Puoi revocare l'accesso di Goodweek in qualsiasi momento da Zoho Invoice → Impostazioni → App connesse → Composio → Revoca.
Strumenti disponibili
Strumento | Descrizione | Tipo |
List Invoices | Elenca le fatture con filtri e paginazione facoltativi. | Lettura |
Get Invoice | Recupera tutti i dettagli di una fattura specifica tramite il suo ID. | Lettura |
Create Invoice | Crea una nuova fattura per un cliente con voci di dettaglio e prezzi. | Scrittura |
Create Recurring Invoice | Configura un profilo di fattura ricorrente che genera automaticamente fatture a intervalli definiti. | Scrittura |
Email Invoice | Invia una fattura via email a uno o più destinatari. | Lettura |
Bulk Print Invoices | Esporta fino a 25 fatture come unico PDF per la stampa o l'archiviazione. | Lettura |
Bulk Export Invoices | Esporta più fatture come unico file PDF da scaricare. | Lettura |
Mark Invoice as Sent | Aggiorna lo stato di una fattura a inviata senza inviarla via email. | Lettura |
Mark Invoice as Void | Annulla una fattura esistente senza eliminarla. | Lettura |
Write Off Invoice | Contrassegna l'importo di una fattura come inesigibile o come credito inesigibile. | Lettura |
Apply Credits to Invoice | Riduce il saldo di una fattura applicando una o più note di credito. | Lettura |
Add Invoice Comment | Aggiunge un commento o una nota a una fattura esistente. | Scrittura |
Send Bulk Invoice Reminder | Invia solleciti di pagamento per più fatture in un'unica azione. | Scrittura |
List Estimates | Elenca tutti i preventivi con filtri e paginazione facoltativi. | Lettura |
Create Estimate | Crea un nuovo preventivo per un cliente. | Scrittura |
Email Estimate | Invia un preventivo via email a un cliente. | Lettura |
Email Multiple Estimates | Invia più preventivi via email ai rispettivi destinatari in blocco. | Lettura |
Bulk Print Estimates | Genera PDF stampabili per più preventivi contemporaneamente. | Lettura |
Mark Estimate as Declined | Cambia lo stato di un preventivo in rifiutato. | Lettura |
List Contacts | Elenca i contatti con filtri e paginazione facoltativi. | Lettura |
Get Contact | Recupera informazioni dettagliate su un contatto specifico di cliente o fornitore. | Lettura |
Create Contact | Crea un nuovo contatto cliente o fornitore in Zoho Invoice. | Scrittura |
Update Contact | Aggiorna le informazioni di un contatto esistente. | Scrittura |
Email Contact Statement | Invia via email un estratto conto del contatto che mostra la cronologia delle transazioni per un periodo. | Lettura |
List Expenses | Elenca tutte le spese con filtri e paginazione facoltativi. | Lettura |
Get Expense | Recupera informazioni dettagliate su una spesa specifica. | Lettura |
Create Expense | Registra una nuova spesa aziendale in Zoho Invoice. | Scrittura |
List Payments | Elenca tutti i pagamenti dei clienti con filtri facoltativi. | Lettura |
Create Customer Payment | Registra un pagamento ricevuto da un cliente e lo applica a una fattura. | Scrittura |
Refund Customer Payment | Elabora un rimborso per un pagamento cliente con saldo in eccesso. | Lettura |
Create Credit Note | Emette una nota di credito per rimborsare o accreditare un cliente. | Scrittura |
List Credit Notes | Elenca tutte le note di credito con filtri facoltativi. | Lettura |
List Projects | Elenca tutti i progetti con filtri facoltativi di stato e cliente. | Lettura |
Get Project | Recupera tutti i dettagli di un progetto specifico. | Lettura |
Create Task | Crea una nuova attività all'interno di un progetto Zoho Invoice. | Scrittura |
Get All Tasks | Elenca tutte le attività di un progetto specificato. | Lettura |
Create Time Entry | Registra ore fatturabili o non fatturabili su un'attività di progetto. | Scrittura |
Start Timer | Avvia un timer su una voce di tempo esistente per monitorare il lavoro in corso. | Scrittura |
List Items | Elenca tutti gli articoli nel catalogo di prodotti e servizi. | Lettura |
Create Item | Aggiunge un nuovo prodotto o servizio al catalogo articoli. | Scrittura |
List Organizations | Elenca tutte le organizzazioni Zoho Invoice accessibili all'utente. | Lettura |
Delete Invoice | Elimina definitivamente una fattura. Le fatture con pagamenti non possono essere eliminate. | ⚠️ Distruttivo |
Delete Contact | Elimina definitivamente un contatto da Zoho Invoice. | ⚠️ Distruttivo |
Delete Expense | Elimina definitivamente una spesa da Zoho Invoice. | ⚠️ Distruttivo |
Delete Estimates | Elimina definitivamente uno o più preventivi. | ⚠️ Distruttivo |
Stop Recurring Invoice | Ferma una fattura ricorrente in modo che non generi più fatture future. | ⚠️ Distruttivo |
Delete Project | Elimina definitivamente un progetto da Zoho Invoice. | ⚠️ Distruttivo |
Delete Item | Elimina definitivamente un articolo dal catalogo. | ⚠️ Distruttivo |
Casi d'uso
Crea e invia fatture e preventivi dalle conversazioni. Redigi nuove fatture o preventivi per i clienti direttamente da Goodweek, inviali via email e monitorane lo stato senza aprire Zoho Invoice.
Monitora le spese e registra il tempo sui progetti. Registra le spese, crea attività di progetto e registra le ore fatturabili da Goodweek per mantenere la fatturazione dei progetti accurata e aggiornata.
Sollecita i pagamenti in sospeso. Rivedi le fatture non pagate, invia solleciti di pagamento in blocco e registra i pagamenti dei clienti da Goodweek per gestire efficacemente i crediti.
Gestisci i contatti ed emetti note di credito. Cerca o crea contatti cliente, emetti note di credito per resi o pagamenti in eccesso e applica crediti a fatture aperte, il tutto da un'unica conversazione Goodweek.
Risoluzione dei problemi
Connesso, ma vengono visualizzati i dati dell'organizzazione sbagliata
Assicurati di aver eseguito l'accesso con l'account Zoho associato al tuo data center regionale corretto durante il flusso di connessione. Disconnetti e ricollega se necessario.
Integrazione non visibile in Goodweek
Assicurati che l'amministratore della tua organizzazione abbia abilitato l'integrazione Zoho Invoice dal Pannello di amministrazione di Goodweek, nella scheda Integrazioni.