Collega il tuo account Dynamics 365 a Goodweek per gestire record CRM, lead, contatti, casi e flussi di lavoro di vendita direttamente dal tuo spazio di lavoro AI.
💡 Questa guida sostituisce la configurazione basata su terze parti.
L'integrazione ora si basa sul server Dataverse MCP di Microsoft, a cui Goodweek accede direttamente con il login Microsoft Entra dell'utente stesso. Nessun servizio di terze parti è più presente nel flusso: è la stessa applicazione Entra di Goodweek a eseguire il flusso OAuth e a memorizzare i token.
⚠️ Versioni supportate.
Questa integrazione supporta esclusivamente Dynamics 365 CRM Online, e l'ambiente Dataverse deve esporre il server Dataverse MCP (Goodweek comunica con https://<tua-organizzazione>.crm<codice-regione>.dynamics.com/api/mcp). Non supportati: Dynamics 365 Business Central (un prodotto ERP separato di Microsoft) e Dynamics 365 On-Premises (installazioni self-hosted).
Nota sulla governance. L'accesso è delegato: Goodweek agisce per conto dell'utente che ha effettuato l'accesso e non può mai superare l'accesso che tale utente ha già in Dynamics 365. I risultati e gli strumenti disponibili variano in base alle autorizzazioni di ciascun utente.
Prerequisiti
L'amministratore della tua organizzazione ha abilitato l'integrazione Dynamics 365 nel Pannello di amministrazione di Goodweek, nella scheda Integrazioni.
Conosci l'URL del tuo ambiente Dataverse (l'indirizzo con cui apri Dynamics 365, ad esempio
https://contoso.crm.dynamics.com).Il consenso amministratore a livello di tenant è stato concesso per l'applicazione Goodweek (vedi Configurazione amministratore di seguito).
Configurazione amministratore
È necessaria un'azione una tantum da parte dell'amministratore prima che gli utenti della tua organizzazione possano connettersi. Questo requisito è imposto da Microsoft, non da Goodweek.
L'integrazione utilizza OAuth 2.0 delegato tramite Microsoft Entra ID. Goodweek richiede l'autorizzazione delegata Dataverse mcp.tools per il tuo ambiente, oltre all'accesso offline (per aggiornare i token). A seconda della policy del tuo tenant, queste autorizzazioni devono prima essere approvate da un amministratore; in caso contrario, gli utenti vedranno un errore "Approvazione amministratore richiesta", "Approvazione richiesta" o access_denied durante la connessione.
Inizia con lo Scenario A. Se gli utenti risultano ancora bloccati, prosegui con lo Scenario B e poi con lo Scenario C.
Scenario A — Concedere il consenso amministratore a livello di tenant da Microsoft Entra
Un Amministratore globale di Microsoft 365 o un Amministratore di sistema di Dynamics 365 deve completare questo passaggio:
Vai al centro di amministrazione di Microsoft Entra all'indirizzo entra.microsoft.com.
Vai su Applicazioni aziendali nel menu a sinistra.
Cerca Goodweek - Dynamics Connector nell'elenco delle applicazioni. Se non compare ancora, un utente deve prima tentare la connessione da Goodweek per attivare la registrazione, e poi tornare qui.
Apri l'applicazione Goodweek e vai alla sezione Autorizzazioni sotto Gestisci.
Fai clic su Concedi il consenso amministratore per [nome della tua organizzazione].
Rivedi le autorizzazioni richieste (l'ambito delegato Dataverse
mcp.toolsper il tuo ambiente e l'accesso offline) e conferma.
Assicurati che la casella "Concedi il consenso per conto della tua organizzazione" sia selezionata prima di confermare. Senza di essa, il consenso non viene applicato a livello globale e gli utenti normali restano bloccati.
Una volta completato, tutti gli utenti dell'organizzazione potranno collegare i propri account Dynamics 365 individuali.
Scenario B — La policy di consenso utente è disabilitata a livello di tenant
Vai al centro di amministrazione di Microsoft Entra all'indirizzo entra.microsoft.com.
Vai su Identità > Consenso e autorizzazioni > Impostazioni di consenso utente.
In Consenso utente per le applicazioni, verifica se il consenso utente è consentito. Se impostato su "Non consentire il consenso utente", l'amministratore può abilitare il consenso utente per tutte le app oppure concedere una pre-autorizzazione specifica per l'applicazione Goodweek.
Scenario C — Accesso all'ambiente Dynamics 365 non concesso
Vai al Power Platform Admin Center all'indirizzo admin.powerplatform.microsoft.com.
Seleziona l'ambiente Dynamics 365 pertinente.
Vai su Impostazioni > Utenti e autorizzazioni > Utenti.
Assicurati che all'utente sia stato assegnato un ruolo di sicurezza. Come minimo, è necessario il ruolo Utente base per potersi connettere.
Connessione utente — passo dopo passo
In Goodweek, apri Integrazioni (la pagina Strumenti). Trova la scheda Dynamics 365 e fai clic su Connetti.
Nella finestra di dialogo, scegli un Livello di accesso:
Sola visualizzazione: solo lettura e ricerca. Goodweek può consultare informazioni e rispondere a domande, ma non può creare o modificare nulla.
Accesso controllato: Goodweek può agire per tuo conto (creare o aggiornare record), ma chiede sempre la tua approvazione prima di qualsiasi azione che potrebbe interessare altri.
Inserisci l'URL del tuo ambiente Dataverse: l'indirizzo con cui apri Dynamics 365, senza alcun percorso, ad esempio
https://contoso.crm.dynamics.com. Deve essere un indirizzo https che termina in.dynamics.com. Se non sei sicuro di quale sia, chiedi al tuo amministratore Dynamics 365 o trovalo nel Power Platform Admin Center sotto Ambienti. Assicurati di usare la regionecrmcorretta (ad esempiocrm11,crm).
Fai clic su Connetti. Si apre una finestra popup di accesso Microsoft. Accedi con l'account Microsoft 365 che ha accesso al tuo ambiente Dynamics 365. Se il tuo browser blocca il popup, consenti i popup per Goodweek e riprova.
Rivedi le autorizzazioni richieste e fai clic su Accetta.
Il popup si chiude e la scheda Dynamics 365 mostra Connesso. Ora puoi usare gli strumenti Dynamics 365 nelle tue conversazioni.
📝 Riprovare è sicuro.
Se un tentativo di accesso rimane bloccato o abbandoni il popup, fai semplicemente di nuovo clic su Connetti: il nuovo tentativo sostituisce immediatamente quello precedente. Se in seguito completi un popup di accesso di un tentativo più vecchio, Goodweek mostrerà "Questo tentativo di connessione è stato annullato perché ne è stato avviato uno più recente"; solo il tentativo più recente può essere completato.
Note importanti
Ogni utente deve collegare il proprio account individualmente. Il consenso dell'amministratore non collega automaticamente Dynamics 365 per tutti.
Accedi nel popup con l'account Microsoft che vuoi effettivamente collegare; la connessione utilizza l'account con cui viene completato l'accesso.
Goodweek può accedere solo ai record e ai dati di Dynamics 365 che il tuo singolo account utente ha l'autorizzazione di visualizzare all'interno del tuo ambiente.
Puoi disconnetterti in qualsiasi momento dalla scheda Dynamics 365 in Goodweek, e puoi anche revocare l'accesso di Goodweek da myapps.microsoft.com, nella sezione App.
Strumenti disponibili
Gli strumenti vengono forniti in tempo reale dal server Dataverse MCP di Microsoft per il tuo ambiente, quindi l'insieme esatto dipende dal tuo ambiente e dalle tue autorizzazioni Dataverse. L'elenco fisso di strumenti Composio della guida precedente non si applica più.
Sola visualizzazione espone gli strumenti di sola lettura:
search,search_data,read_query,describeefile_download.Accesso controllato espone inoltre gli strumenti di scrittura del server (creazione e aggiornamento di record, esecuzione di operazioni sui dati). Goodweek chiede la tua approvazione prima di qualsiasi azione che modifica i dati.
Casi d'uso
Acquisire lead dalle conversazioni. Dopo aver qualificato un potenziale cliente in una conversazione Goodweek, crea il record del lead direttamente in Dynamics 365, inclusi i dettagli di contatto, la fonte e le note iniziali, senza passare al CRM.
Aggiornare le opportunità dopo le chiamate di vendita. Dopo una chiamata di vendita, aggiorna l'opportunità in Dynamics 365 con lo stato più recente, la data di chiusura stimata e i prossimi passi.
Registrare casi di assistenza dalle comunicazioni con i clienti. Quando un cliente segnala un problema, crea un caso in Dynamics CRM direttamente da Goodweek, precompilato con il contatto, l'account e la descrizione del problema pertinenti.
Consultare i dati della pipeline su richiesta. Cerca e interroga lead, opportunità o fatture da una conversazione Goodweek per ottenere una panoramica in tempo reale della tua pipeline senza cambiare strumento.
Risoluzione dei problemi
"Approvazione amministratore richiesta", "Approvazione richiesta" o access_denied durante la connessione
Il consenso amministratore a livello di tenant non è ancora stato concesso per l'applicazione Goodweek. Chiedi al tuo Amministratore globale di Microsoft 365 o al tuo Amministratore di sistema di Dynamics 365 di completare lo Scenario A sopra. Se il problema persiste, verifica anche lo Scenario B.
L'amministratore ha concesso il consenso ma gli utenti restano bloccati
È possibile che la tua organizzazione abbia il consenso utente disabilitato a livello di tenant, oppure che l'amministratore non abbia selezionato "Concedi il consenso per conto della tua organizzazione". Verifica sia lo Scenario A sia lo Scenario B.
La connessione funziona per l'amministratore ma non per gli utenti normali
In genere si tratta di un problema di autorizzazioni dell'ambiente Dynamics 365. Chiedi al tuo amministratore Dynamics 365 di verificare il ruolo di sicurezza dell'utente, come descritto nello Scenario C.
L'URL dell'ambiente viene rifiutato
L'URL deve essere l'indirizzo semplice del tuo ambiente, solo https, che termina in .dynamics.com, senza alcun percorso successivo, ad esempio https://contoso.crm.dynamics.com. Copialo dalla barra degli indirizzi del tuo browser quando hai Dynamics 365 aperto, e rimuovi tutto ciò che segue il dominio.
"Questo tentativo di connessione è stato annullato perché ne è stato avviato uno più recente"
Hai completato un popup di accesso di un tentativo più vecchio dopo averne avviato uno nuovo. Non c'è alcun problema: completa il popup più recente, oppure fai di nuovo clic su Connetti.
La scheda mostra un errore dopo un accesso non riuscito
Fai di nuovo clic su Connetti. Un nuovo tentativo sostituisce completamente quello fallito.
Non conosco l'URL del mio ambiente Dynamics 365
Chiedi al tuo amministratore Dynamics 365, oppure trovalo nel Power Platform Admin Center all'indirizzo admin.powerplatform.microsoft.com, sotto Ambienti.
L'integrazione non è visibile in Goodweek
Assicurati che l'amministratore della tua organizzazione abbia abilitato l'integrazione Dynamics 365 dal Pannello di amministrazione di Goodweek, nella scheda Integrazioni.