Collega il tuo account Zoho CRM a Goodweek per gestire lead, contatti, trattative, account e attività direttamente dal tuo spazio di lavoro IA.
ℹ️ Nota sulla governance
Goodweek non supererà mai i livelli di accesso concessi all'utente all'interno di Zoho CRM, garantendo l'allineamento con le politiche di governance della tua organizzazione. I risultati e le funzionalità disponibili possono variare in base alle autorizzazioni specifiche e all'accesso autenticato di ciascun utente.
📋 Prerequisiti
Prima che qualsiasi utente possa vedere e collegare l'integrazione con Zoho CRM, l'amministratore della tua organizzazione deve prima abilitarla dal Pannello di amministrazione di Goodweek, nella scheda Integrazioni.
Configurazione amministratore
L'integrazione con Zoho CRM utilizza OAuth 2.0 e non richiede alcuna approvazione a livello di amministratore all'interno di Zoho prima che gli utenti possano collegarsi.
⚠️ Data center regionali
Zoho gestisce data center in più regioni (US, EU, AU, IN, JP). Durante il flusso di connessione OAuth, assicurati di accedere con l'account associato al tuo data center regionale corretto. Accedere con la regione sbagliata comporterà una connessione non riuscita o dati mancanti.
Connessione utente
In Goodweek, vai su Integrazioni.
Trova Zoho CRM e fai clic su Connetti.
Verrai reindirizzato a Zoho, dove ti verrà chiesto di accedere e autorizzare l'accesso.
Fai clic su Accetta per concedere l'accesso e tornare a Goodweek.
Note importanti
Ogni utente deve collegare il proprio account individualmente.
Goodweek può accedere solo ai record e ai moduli di Zoho CRM che il profilo del singolo utente ha l'autorizzazione a visualizzare. Si applica la sicurezza a livello di campo e di modulo di Zoho CRM.
Puoi revocare l'accesso di Goodweek in qualsiasi momento da Zoho CRM → Configurazione → Controllo di sicurezza → App connesse → Composio → Revoca.
Strumenti disponibili
Strumento | Descrizione | Tipo |
List Zoho CRM Leads | Recupera i record dei lead da Zoho CRM con supporto per paginazione e filtro. | Lettura |
Search Leads | Cerca lead per criteri di campo, email, telefono o parola chiave. | Lettura |
Create Lead in Zoho CRM | Crea un nuovo record di lead in Zoho CRM. Solo Last_Name è obbligatorio. | Scrittura |
Update Lead | Aggiorna uno o più record di lead esistenti in Zoho CRM. | Scrittura |
Convert Zoho CRM Lead | Converte un lead in un contatto, un account e, facoltativamente, una trattativa in Zoho CRM. | Scrittura |
List Contacts | Recupera i record dei contatti con supporto per paginazione, filtro e ordinamento. | Lettura |
Search Zoho CRM Contacts | Cerca contatti per criteri, email, telefono o parola chiave. | Lettura |
Get Zoho CRM Contact | Recupera un singolo record di contatto tramite il suo ID. | Lettura |
Create Contact in Zoho CRM | Crea un nuovo record di contatto in Zoho CRM. | Scrittura |
List Deals | Recupera un elenco di trattative con filtro, ordinamento e paginazione. | Lettura |
Search Deals in Zoho CRM | Cerca trattative per criteri, email, telefono o parola chiave. | Lettura |
Create Deal in Zoho CRM | Crea una nuova trattativa che rappresenta un'opportunità di vendita con fase, importo e data di chiusura. | Scrittura |
Update Zoho CRM Deal | Aggiorna i campi di un record di trattativa esistente. | Scrittura |
List Zoho CRM Accounts | Recupera un elenco di record account con paginazione e filtro. | Lettura |
Search Zoho CRM Accounts | Cerca record account per criteri, email, telefono o parola chiave. | Lettura |
Get Zoho CRM Account | Recupera un record account specifico tramite il suo ID. | Lettura |
Update Zoho CRM Account | Aggiorna i campi di un record account esistente. | Scrittura |
Create Note in Zoho CRM | Crea una nota allegata a qualsiasi record CRM standard. | Scrittura |
List Zoho CRM Notes | Recupera le note di tutti i moduli in ordine cronologico. | Lettura |
Search Notes | Cerca note per criteri o parola chiave. | Lettura |
List Zoho CRM Tasks | Recupera le attività dal modulo Attività con filtro, paginazione e ordinamento. | Lettura |
Search Zoho CRM Tasks | Cerca attività per oggetto, stato, priorità o data di scadenza. | Lettura |
List Zoho CRM Calls | Recupera i record delle attività di chiamata con supporto per la paginazione. | Lettura |
List Zoho CRM Events | Elenca gli eventi (riunioni) con paginazione e filtro. | Lettura |
Create Zoho Event | Crea un nuovo record di evento, come una riunione, chiamata o appuntamento, in Zoho CRM. | Scrittura |
Get Zoho CRM Records | Recupera i record da qualsiasi modulo specificato di Zoho CRM con paginazione. | Lettura |
Search Zoho CRM Records | Cerca record all'interno di qualsiasi modulo per criteri di campo o parola chiave. | Lettura |
Create Zoho CRM Record | Crea nuovi record in qualsiasi modulo specificato di Zoho CRM. | Scrittura |
Update Zoho CRM Record | Aggiorna record esistenti in qualsiasi modulo specificato. Supporta fino a 100 record per chiamata. | Scrittura |
Upload Attachment to Zoho CRM Record | Carica un file come allegato a un record specifico di Zoho CRM. | Scrittura |
List Attachments for Zoho CRM Record | Elenca i metadati degli allegati per un record specifico. | Lettura |
Get Zoho CRM Module Fields Metadata | Recupera i metadati dei campi di un modulo, inclusi nomi API, tipi di dati e autorizzazioni. | Lettura |
List Zoho CRM Modules | Elenca tutti i moduli disponibili di Zoho CRM (standard e personalizzati). | Lettura |
Get Zoho CRM Users | Recupera gli utenti di Zoho CRM, incluse informazioni su nome, email e ruolo. | Lettura |
Delete Zoho CRM Contact | Elimina definitivamente un contatto da Zoho CRM. Questa azione è irreversibile. | ⚠️ Distruttivo |
Delete Zoho CRM Deal | Elimina definitivamente un record di trattativa da Zoho CRM. Questa azione è irreversibile. | ⚠️ Distruttivo |
Delete Zoho Account | Elimina definitivamente un record account da Zoho CRM. Questa azione è irreversibile. | ⚠️ Distruttivo |
Casi d'uso
Crea e aggiorna record CRM dalle conversazioni. Aggiungi nuovi lead, contatti o trattative a Zoho CRM direttamente da una conversazione di Goodweek, con fase, importo e valori dei campi, senza aprire Zoho.
Cerca e recupera record su richiesta. Interroga lead, trattative o account per email, parola chiave o criteri di campo da Goodweek per visualizzare record specifici da rivedere o su cui dare seguito.
Converti i lead in contatti e trattative. Attiva la conversione dei lead direttamente da Goodweek, creando un contatto, un account e, facoltativamente, una trattativa in un'unica azione.
Registra note, attività e interazioni sui record. Allega note, crea attività o registra chiamate su record CRM esistenti da Goodweek per mantenere aggiornata la cronologia delle attività.
Risoluzione dei problemi
Connesso, ma appaiono record della regione sbagliata (o nessuno)
Assicurati di aver effettuato l'accesso con l'account Zoho associato al tuo data center regionale corretto durante il flusso di connessione. Disconnetti e riconnetti se necessario, selezionando la regione corretta.
L'integrazione non è visibile in Goodweek
Assicurati che l'amministratore della tua organizzazione abbia abilitato l'integrazione con Zoho CRM dal Pannello di amministrazione di Goodweek, nella scheda Integrazioni.