Collega il tuo account Zoho Books a Goodweek per gestire fatture, conti, contatti, spese, conti bancari e report finanziari direttamente dal tuo spazio di lavoro IA.
ℹ️ Nota sulla governance
Goodweek non supererà mai i livelli di accesso concessi all'utente all'interno di Zoho Books, garantendo l'allineamento con le politiche di governance della tua organizzazione. I risultati e le funzionalità disponibili possono variare in base alle autorizzazioni specifiche e all'accesso autenticato di ciascun utente.
📋 Prerequisiti
Prima che qualsiasi utente possa vedere e collegare l'integrazione con Zoho Books, l'amministratore della tua organizzazione deve prima abilitarla dal Pannello di amministrazione di Goodweek, nella scheda Integrazioni.
Configurazione amministratore
L'integrazione con Zoho Books utilizza OAuth 2.0 e non richiede alcuna approvazione a livello di amministratore all'interno di Zoho prima che gli utenti possano collegarsi.
⚠️ Data center regionali
Zoho gestisce data center in più regioni (US, EU, AU, IN, JP). Durante il flusso di connessione OAuth, assicurati di accedere con l'account associato al tuo data center regionale corretto. La regione deve corrispondere a quella in cui è ospitata la tua organizzazione Zoho Books.
Connessione utente
In Goodweek, vai su Integrazioni.
Trova Zoho Books e fai clic su Connetti.
Verrai reindirizzato a Zoho, dove ti verrà chiesto di accedere e autorizzare l'accesso.
Fai clic su Accetta per concedere l'accesso e tornare a Goodweek.
Note importanti
Ogni utente deve collegare il proprio account individualmente.
Goodweek può accedere solo ai dati di Zoho Books che il profilo del singolo utente ha l'autorizzazione a visualizzare.
Puoi revocare l'accesso di Goodweek in qualsiasi momento da Zoho Books → Impostazioni → App connesse → Composio → Revoca.
Strumenti disponibili
Strumento | Descrizione | Tipo |
List Invoices | Recupera un elenco paginato di fatture con filtri e ricerca opzionali. | Lettura |
Get Invoice | Recupera tutti i dettagli di una fattura specifica in base al suo ID. | Lettura |
Create Invoice From Sales Order | Crea una fattura direttamente da un ordine di vendita esistente. | Scrittura |
Create Recurring Invoice | Configura un profilo di fatturazione ricorrente che genera fatture automaticamente agli intervalli specificati. | Scrittura |
Email Invoice | Invia una fattura via email al cliente. | Lettura |
Bulk Export Invoices PDF | Esporta fino a 25 fatture come un unico PDF unito. | Lettura |
Bulk Print Invoices | Genera un PDF consolidato di fino a 25 fatture per la stampa o l'archiviazione. | Lettura |
Apply Credits to Invoice | Applica una o più note di credito per ridurre il saldo di una fattura. | Lettura |
Add Invoice Comment | Aggiunge un commento o una nota a una fattura esistente. | Scrittura |
List Invoice Payments | Elenca tutti i pagamenti registrati per una fattura specifica. | Lettura |
List Bills | Recupera un elenco paginato di conti fornitori. | Lettura |
Get Bill | Recupera tutti i dettagli di un conto specifico in base al suo ID. | Lettura |
Add Bill Comment | Aggiunge un commento o una nota a un conto esistente. | Scrittura |
Convert Purchase Order To Bill | Recupera i dati di un ordine di acquisto per convertirlo in un conto. | Scrittura |
List Contacts | Recupera un elenco paginato di contatti (clienti e fornitori) con filtri opzionali. | Lettura |
Get Contact | Recupera tutti i dettagli di un contatto specifico in base al suo ID. | Lettura |
Create Contact | Crea un nuovo contatto cliente o fornitore in Zoho Books. | Scrittura |
Create Contact Person | Crea una nuova persona di contatto collegata a un contatto esistente. | Scrittura |
Email Contact Statement | Invia via email un estratto conto a un contatto per un intervallo di date specificato. | Lettura |
List Expenses | Recupera un elenco paginato di spese con filtri e ricerca. | Lettura |
Get Expense | Recupera tutti i dettagli di una spesa specifica in base al suo ID. | Lettura |
Create Expense | Registra una nuova spesa aziendale in Zoho Books. | Scrittura |
List Customer Payments | Elenca le transazioni di pagamento dei clienti con filtri opzionali. | Lettura |
Create Customer Payment Refund | Elabora un rimborso per un cliente che ha pagato in eccesso. | Scrittura |
List Vendor Payments | Recupera un elenco paginato di pagamenti ai fornitori. | Lettura |
Create Vendor Payment | Registra un pagamento effettuato a un fornitore. | Scrittura |
List Vendor Credits | Recupera un elenco paginato di note di credito dei fornitori. | Lettura |
Create Vendor Credit | Registra una nota di credito da un fornitore in Zoho Books. | Scrittura |
List Sales Orders | Recupera un elenco paginato di ordini di vendita. | Lettura |
List Purchase Orders | Recupera un elenco paginato di ordini di acquisto. | Lettura |
List Estimates | Recupera un elenco paginato di preventivi con filtri opzionali. | Lettura |
Get Estimate | Recupera tutti i dettagli di un preventivo specifico. | Lettura |
Accept Estimate | Contrassegna un preventivo come accettato. | Lettura |
Email Estimate | Invia un preventivo via email al cliente. | Lettura |
List Bank Accounts | Elenca tutti i conti bancari e le carte di credito in Zoho Books. | Lettura |
Get Bank Account | Recupera tutti i dettagli di un conto bancario specifico. | Lettura |
Create Bank Account | Aggiunge un nuovo conto bancario o carta di credito a Zoho Books. | Scrittura |
List Bank Transactions | Elenca le transazioni bancarie con filtri opzionali per la riconciliazione. | Lettura |
Create Bank Transaction | Registra una transazione bancaria manuale non collegata a una fattura. | Scrittura |
Import Bank Statements | Importa transazioni di estratti conto bancari o carte di credito in blocco. | Scrittura |
Categorize Uncategorized Transaction | Assegna una categoria a una transazione bancaria non categorizzata. | Lettura |
List Chart Of Accounts | Elenca l'intero piano dei conti con filtro opzionale. | Lettura |
Create Chart Of Account | Aggiunge un nuovo conto al piano dei conti. | Scrittura |
List Items | Recupera un elenco paginato di prodotti e servizi (articoli). | Lettura |
Create Item | Aggiunge un nuovo prodotto o servizio al catalogo articoli di Zoho Books. | Scrittura |
List Projects | Recupera un elenco paginato di progetti con filtri opzionali. | Lettura |
Get Project | Recupera tutti i dettagli di un progetto specifico. | Lettura |
Create Project | Crea un nuovo progetto per il monitoraggio del lavoro e della fatturazione. | Scrittura |
Create Time Entry | Registra il tempo dedicato da un utente a un'attività specifica del progetto. | Scrittura |
List Organizations | Elenca tutte le organizzazioni Zoho Books accessibili all'utente autenticato. | Lettura |
Delete Invoice | Elimina definitivamente una fattura specifica. Questa azione è irreversibile. | ⚠️ Distruttivo |
Delete Bill | Elimina definitivamente un conto specifico. Questa azione è irreversibile. | ⚠️ Distruttivo |
Delete Contact | Elimina definitivamente un contatto specifico. Questa azione è irreversibile. | ⚠️ Distruttivo |
Delete Expense | Elimina definitivamente una spesa specifica. Questa azione è irreversibile. | ⚠️ Distruttivo |
Delete Bank Account | Rimuove definitivamente un conto bancario da Zoho Books. Questa azione è irreversibile. | ⚠️ Distruttivo |
Delete Item | Elimina definitivamente un articolo dal catalogo. Questa azione è irreversibile. | ⚠️ Distruttivo |
Casi d'uso
Rivedi e invia fatture dalle conversazioni. Recupera i dettagli delle fatture, invia le fatture via email ai clienti ed esporta i PDF delle fatture direttamente da Goodweek senza navigare nell'interfaccia di Zoho Books.
Monitora spese e pagamenti. Registra nuove spese, registra pagamenti di clienti o fornitori ed elenca la cronologia dei pagamenti per fatture o contatti specifici da una conversazione di Goodweek.
Gestisci la riconciliazione bancaria. Elenca le transazioni bancarie non categorizzate, categorizzale e importa estratti conto bancari direttamente da Goodweek per mantenere i conti aggiornati.
Gestisci contatti e informazioni di fatturazione. Crea o cerca contatti di clienti e fornitori, controlla i saldi in sospeso e invia estratti conto via email da Goodweek per rimanere aggiornato su crediti e debiti.
Risoluzione dei problemi
Connesso, ma vengono visualizzati dati dell'organizzazione sbagliata
Assicurati di aver effettuato l'accesso con l'account Zoho associato al tuo data center regionale corretto durante il flusso di connessione. Disconnetti e riconnetti se necessario.
L'integrazione non è visibile in Goodweek
Assicurati che l'amministratore della tua organizzazione abbia abilitato l'integrazione con Zoho Books dal Pannello di amministrazione di Goodweek, nella scheda Integrazioni.