Connecte ton compte Pipedrive à Goodweek pour gérer les deals, leads, contacts, organisations, activités et pipelines directement depuis ton espace de travail IA.
ℹ️ Note sur la gouvernance
Goodweek ne dépassera jamais les niveaux d'accès accordés à l'utilisateur au sein de Pipedrive, garantissant ainsi l'alignement avec les politiques de gouvernance de ton organisation. Les résultats et les fonctionnalités disponibles peuvent varier en fonction des autorisations spécifiques et de l'accès authentifié de chaque utilisateur.
📋 Prérequis
Avant qu'un utilisateur puisse voir et connecter l'intégration Pipedrive, l'administrateur de ton organisation doit d'abord l'activer depuis le panneau d'administration Goodweek, sous l'onglet Intégrations.
Configuration administrateur
L'intégration Pipedrive utilise OAuth 2.0 et ne nécessite aucune approbation au niveau administrateur dans Pipedrive avant que les utilisateurs puissent se connecter.
Connexion de l'utilisateur
Dans Goodweek, accède à Intégrations.
Trouve Pipedrive et clique sur Connecter.
Tu seras redirigé vers Pipedrive, où il te sera demandé de te connecter et d'autoriser l'accès.
Clique sur Allow and install pour accorder l'accès et revenir à Goodweek.
Remarques importantes
Chaque utilisateur doit connecter son propre compte individuellement.
Goodweek ne peut accéder qu'aux données Pipedrive que ton profil utilisateur individuel est autorisé à voir. Les restrictions de visibilité configurées dans Pipedrive s'appliquent.
Tu peux révoquer l'accès de Goodweek à tout moment depuis Pipedrive → Settings → Personal preferences → Authorized applications → Composio → Revoke.
Outils disponibles
Outil | Description | Type |
Get All Deals | Renvoie tous les deals avec pagination et prise en charge du filtrage. | Lecture |
Get Deal Details | Récupère des informations complètes sur un deal spécifique à partir de son ID. | Lecture |
Add a Deal | Crée un nouveau deal dans Pipedrive avec des champs personnalisés éventuels. | Écriture |
Get Deal Changelog | Récupère l'historique des mises à jour des valeurs de champ d'un deal spécifique. | Lecture |
Get Deal Products | Liste tous les produits associés à un deal spécifique. | Lecture |
Add Product to Deal | Associe un produit à un deal existant avec une quantité et un prix configurables. | Écriture |
Get Deal Mail Messages | Récupère les communications par e-mail associées à un deal spécifique. | Lecture |
Get Deal Files | Liste tous les fichiers associés à un deal spécifique. | Lecture |
Get Deal Participants | Liste tous les participants (personnes) associés à un deal spécifique. | Lecture |
Get All Leads | Renvoie tous les leads avec prise en charge de la pagination. | Lecture |
Add a Lead | Crée un nouveau lead lié à une personne ou à une organisation. | Écriture |
Convert Lead to Deal | Convertit un lead existant en deal de manière asynchrone. | Écriture |
Convert Deal to Lead | Reconvertit un deal en lead de manière asynchrone. | Écriture |
Get All Persons | Renvoie toutes les personnes (contacts) dans Pipedrive avec pagination. | Lecture |
Add a Person | Crée un nouveau contact dans Pipedrive. | Écriture |
Get All Organizations | Renvoie toutes les organisations dans Pipedrive avec pagination. | Lecture |
Add an Organization | Crée une nouvelle organisation dans Pipedrive. | Écriture |
Get Details of an Activity | Renvoie tous les détails d'une activité spécifique. | Lecture |
Get All Activities Assigned to a User | Renvoie toutes les activités assignées à un utilisateur spécifique. | Lecture |
Add an Activity | Crée une nouvelle activité (appel, réunion, e-mail, etc.) dans Pipedrive. | Écriture |
Add Note | Crée une note associée à un deal, une personne, une organisation, un lead ou un projet. | Écriture |
Get All Notes | Renvoie toutes les notes du compte Pipedrive. | Lecture |
Get All Pipelines | Renvoie des données sur tous les pipelines configurés dans Pipedrive. | Lecture |
Get All Stages | Renvoie des données sur toutes les étapes du pipeline. | Lecture |
Get Deals in a Stage | Liste tous les deals actuellement dans une étape de pipeline spécifique. | Lecture |
Get Deals in a Pipeline | Liste tous les deals de toutes les étapes d'un pipeline spécifique. | Lecture |
Get All Products | Renvoie des données sur tous les produits du catalogue Pipedrive. | Lecture |
Add a Product | Ajoute un nouveau produit à l'inventaire des produits Pipedrive. | Écriture |
Get All Files | Renvoie des données sur tous les fichiers dans Pipedrive. | Lecture |
Add File | Télécharge et associe un fichier à des deals, personnes, organisations, activités ou leads. | Écriture |
Get All Filters | Renvoie des données sur tous les filtres enregistrés dans Pipedrive. | Lecture |
Get All Users | Renvoie des données sur tous les utilisateurs au sein de l'entreprise Pipedrive. | Lecture |
Get Current User Data | Renvoie des données sur l'utilisateur autorisé ainsi que les détails de son entreprise. | Lecture |
Get Deals Summary | Renvoie un résumé de tous les deals, y compris les totaux et les valeurs par étape. | Lecture |
Duplicate Deal | Duplique un deal existant avec ses valeurs de champ. | Lecture |
Delete Deal | Marque un deal comme supprimé. Après 30 jours, il est supprimé définitivement. | ⚠️ Destructif |
Delete a Lead | Supprime définitivement un lead spécifique de Pipedrive. | ⚠️ Destructif |
Delete a Person | Marque une personne comme supprimée. Après 30 jours, elle est supprimée définitivement. | ⚠️ Destructif |
Delete an Organization | Marque une organisation comme supprimée. Après 30 jours, elle est supprimée définitivement. | ⚠️ Destructif |
Delete Activity | Marque une activité comme supprimée. Après 30 jours, elle est supprimée définitivement. | ⚠️ Destructif |
Cas d'usage
Crée et met à jour des deals et des leads à partir des conversations. Ajoute de nouveaux deals ou leads à Pipedrive avec l'étape, la valeur et les associations de contacts directement depuis une conversation Goodweek, sans passer par Pipedrive.
Consulte l'état du pipeline et des deals. Récupère les deals dans une étape ou un pipeline spécifique, consulte les résumés des deals ou obtiens l'historique complet d'un deal depuis Goodweek pour suivre l'avancement des ventes.
Enregistre des activités et des notes sur les deals. Crée des appels, réunions ou activités d'e-mail et joins des notes aux deals ou aux contacts depuis Goodweek après les interactions avec les clients, en gardant les enregistrements du CRM à jour.
Convertis les leads et gère l'entonnoir de vente. Convertis des leads en deals ou reconvertis des deals en leads depuis Goodweek pour refléter les décisions de qualification sans ouvrir Pipedrive manuellement.
Dépannage
Connecté mais certains deals ou contacts ne sont pas visibles
Pipedrive dispose de paramètres de visibilité qui restreignent les enregistrements que les utilisateurs peuvent voir. Vérifie tes paramètres de visibilité Pipedrive dans Settings → Manage users → Visibility groups.
Intégration non visible dans Goodweek
Assure-toi que l'administrateur de ton organisation a activé l'intégration Pipedrive depuis le panneau d'administration Goodweek, sous l'onglet Intégrations.