Connectez votre compte Zoho Invoice à Goodweek pour gérer les factures, devis, dépenses, projets, contacts et paiements directement depuis votre espace de travail IA.
ℹ️ Remarque sur la gouvernance
Goodweek ne dépassera jamais les niveaux d'accès accordés à l'utilisateur au sein de Zoho Invoice, garantissant ainsi la conformité avec les politiques de gouvernance de votre organisation. Les résultats et les fonctionnalités disponibles peuvent varier en fonction des autorisations spécifiques et de l'accès authentifié de chaque utilisateur.
📋 Prérequis
Avant qu'un utilisateur puisse voir et connecter l'intégration Zoho Invoice, l'administrateur de votre organisation doit d'abord l'activer depuis le panneau d'administration Goodweek, dans l'onglet Intégrations.
Configuration administrateur
L'intégration Zoho Invoice utilise OAuth 2.0 et ne nécessite aucune approbation au niveau administrateur dans Zoho avant que les utilisateurs puissent se connecter.
⚠️ Centres de données régionaux
Zoho exploite des centres de données dans plusieurs régions (États-Unis, UE, AU, IN, JP). Lors du processus de connexion OAuth, veillez à vous connecter avec le compte associé à votre centre de données régional correct.
Connexion utilisateur
Dans Goodweek, accédez à Intégrations.
Recherchez Zoho Invoice et cliquez sur Connecter.
Vous serez redirigé vers Zoho, où il vous sera demandé de vous connecter et d'autoriser l'accès.
Cliquez sur Accepter pour accorder l'accès et revenir à Goodweek.
Remarques importantes
Chaque utilisateur doit connecter son propre compte individuellement.
Goodweek ne peut accéder qu'aux données Zoho Invoice que le profil de chaque utilisateur individuel est autorisé à consulter.
Vous pouvez révoquer l'accès de Goodweek à tout moment depuis Zoho Invoice → Paramètres → Applications connectées → Composio → Révoquer.
Outils disponibles
Outil | Description | Type |
List Invoices | Répertorie les factures avec filtrage et pagination facultatifs. | Lecture |
Get Invoice | Récupère tous les détails d'une facture spécifique à partir de son ID. | Lecture |
Create Invoice | Crée une nouvelle facture pour un client avec des lignes de détail et des tarifs. | Écriture |
Create Recurring Invoice | Configure un profil de facture récurrente qui génère automatiquement des factures à intervalles définis. | Écriture |
Email Invoice | Envoie une facture par e-mail à un ou plusieurs destinataires. | Lecture |
Bulk Print Invoices | Exporte jusqu'à 25 factures sous forme d'un seul PDF pour l'impression ou l'archivage. | Lecture |
Bulk Export Invoices | Exporte plusieurs factures sous forme d'un seul fichier PDF à télécharger. | Lecture |
Mark Invoice as Sent | Met à jour le statut d'une facture sur « envoyée » sans l'envoyer par e-mail. | Lecture |
Mark Invoice as Void | Annule une facture existante sans la supprimer. | Lecture |
Write Off Invoice | Marque le montant d'une facture comme irrécouvrable ou comme créance douteuse. | Lecture |
Apply Credits to Invoice | Réduit le solde d'une facture en appliquant une ou plusieurs notes de crédit. | Lecture |
Add Invoice Comment | Ajoute un commentaire ou une note à une facture existante. | Écriture |
Send Bulk Invoice Reminder | Envoie des rappels de paiement pour plusieurs factures en une seule action. | Écriture |
List Estimates | Répertorie tous les devis avec filtrage et pagination facultatifs. | Lecture |
Create Estimate | Crée un nouveau devis pour un client. | Écriture |
Email Estimate | Envoie un devis par e-mail à un client. | Lecture |
Email Multiple Estimates | Envoie plusieurs devis par e-mail à leurs destinataires en une seule fois. | Lecture |
Bulk Print Estimates | Génère des PDF imprimables pour plusieurs devis à la fois. | Lecture |
Mark Estimate as Declined | Change le statut d'un devis en « refusé ». | Lecture |
List Contacts | Répertorie les contacts avec des filtres et une pagination facultatifs. | Lecture |
Get Contact | Récupère des informations détaillées sur un contact client ou fournisseur spécifique. | Lecture |
Create Contact | Crée un nouveau contact client ou fournisseur dans Zoho Invoice. | Écriture |
Update Contact | Met à jour les informations d'un contact existant. | Écriture |
Email Contact Statement | Envoie par e-mail un relevé de contact affichant l'historique des transactions sur une période. | Lecture |
List Expenses | Répertorie toutes les dépenses avec des filtres et une pagination facultatifs. | Lecture |
Get Expense | Récupère des informations détaillées sur une dépense spécifique. | Lecture |
Create Expense | Enregistre une nouvelle dépense professionnelle dans Zoho Invoice. | Écriture |
List Payments | Répertorie tous les paiements clients avec des filtres facultatifs. | Lecture |
Create Customer Payment | Enregistre un paiement reçu d'un client et l'applique à une facture. | Écriture |
Refund Customer Payment | Traite un remboursement pour un paiement client présentant un excédent de solde. | Lecture |
Create Credit Note | Émet une note de crédit pour rembourser ou créditer un client. | Écriture |
List Credit Notes | Répertorie toutes les notes de crédit avec des filtres facultatifs. | Lecture |
List Projects | Répertorie tous les projets avec des filtres facultatifs de statut et de client. | Lecture |
Get Project | Récupère tous les détails d'un projet spécifique. | Lecture |
Create Task | Crée une nouvelle tâche au sein d'un projet Zoho Invoice. | Écriture |
Get All Tasks | Répertorie toutes les tâches d'un projet spécifié. | Lecture |
Create Time Entry | Enregistre des heures facturables ou non facturables sur une tâche de projet. | Écriture |
Start Timer | Démarre un minuteur sur une entrée de temps existante pour suivre le travail en cours. | Écriture |
List Items | Répertorie tous les articles du catalogue de produits et services. | Lecture |
Create Item | Ajoute un nouveau produit ou service au catalogue d'articles. | Écriture |
List Organizations | Répertorie toutes les organisations Zoho Invoice accessibles à l'utilisateur. | Lecture |
Delete Invoice | Supprime définitivement une facture. Les factures ayant des paiements ne peuvent pas être supprimées. | ⚠️ Destructif |
Delete Contact | Supprime définitivement un contact de Zoho Invoice. | ⚠️ Destructif |
Delete Expense | Supprime définitivement une dépense de Zoho Invoice. | ⚠️ Destructif |
Delete Estimates | Supprime définitivement un ou plusieurs devis. | ⚠️ Destructif |
Stop Recurring Invoice | Arrête une facture récurrente afin qu'elle ne génère plus de factures futures. | ⚠️ Destructif |
Delete Project | Supprime définitivement un projet de Zoho Invoice. | ⚠️ Destructif |
Delete Item | Supprime définitivement un article du catalogue. | ⚠️ Destructif |
Cas d'usage
Créez et envoyez des factures et des devis depuis les conversations. Rédigez de nouvelles factures ou devis pour vos clients directement depuis Goodweek, envoyez-les par e-mail et suivez leur statut sans ouvrir Zoho Invoice.
Suivez les dépenses et enregistrez le temps passé sur les projets. Enregistrez des dépenses, créez des tâches de projet et consignez les heures facturables depuis Goodweek afin de maintenir une facturation de projet précise et à jour.
Relancez les paiements en attente. Consultez les factures impayées, envoyez des rappels de paiement en masse et enregistrez les paiements clients depuis Goodweek pour gérer efficacement les comptes clients.
Gérez les contacts et émettez des notes de crédit. Recherchez ou créez des contacts clients, émettez des notes de crédit pour des retours ou des trop-perçus, et appliquez des crédits aux factures ouvertes, le tout depuis une seule conversation Goodweek.
Dépannage
Connecté, mais des données de la mauvaise organisation apparaissent
Assurez-vous de vous être connecté avec le compte Zoho associé à votre centre de données régional correct lors du processus de connexion. Déconnectez-vous et reconnectez-vous si nécessaire.
Intégration non visible dans Goodweek
Assurez-vous que l'administrateur de votre organisation a activé l'intégration Zoho Invoice depuis le panneau d'administration Goodweek, dans l'onglet Intégrations.