Connectez votre compte Attio à Goodweek pour gérer les enregistrements CRM, les transactions, les tâches, les notes et les données de l'espace de travail directement depuis votre espace de travail IA.
ℹ️ Note sur la gouvernance
Goodweek ne dépassera jamais les niveaux d'accès accordés à l'utilisateur au sein d'Attio, garantissant ainsi l'alignement avec les politiques de gouvernance de votre organisation. Les résultats et les fonctionnalités disponibles peuvent varier selon les autorisations spécifiques et l'accès authentifié de chaque utilisateur.
📋 Prérequis
Avant qu'un utilisateur puisse voir et connecter l'intégration Attio, l'administrateur de votre organisation doit d'abord l'activer depuis le Panneau d'administration Goodweek, sous l'onglet Intégrations.
Configuration administrateur
L'intégration Attio utilise OAuth 2.0 et ne nécessite aucune approbation au niveau administrateur au sein d'Attio avant que les utilisateurs puissent se connecter.
Connexion de l'utilisateur
Dans Goodweek, accédez à Intégrations.
Trouvez Attio et cliquez sur Connecter.
Vous serez redirigé vers Attio, où il vous sera demandé de vous connecter et d'autoriser l'accès.
Cliquez sur Autoriser pour accorder l'accès et revenir à Goodweek.
Remarques importantes
Chaque utilisateur doit connecter son propre compte individuellement.
Goodweek ne peut accéder qu'aux données de l'espace de travail Attio que votre compte individuel est autorisé à consulter.
Vous pouvez révoquer l'accès de Goodweek à tout moment depuis Attio → Paramètres → Applications connectées → Composio → Révoquer.
Outils disponibles
Outil | Description | Type |
List Person Records | Répertorie les enregistrements de personnes dans Attio avec filtrage et tri optionnels. | Lecture |
Get Person | Récupère un enregistrement de personne unique par son ID d'enregistrement. | Lecture |
Create Person | Crée un nouvel enregistrement de personne dans Attio. | Écriture |
Update Person | Met à jour les attributs d'un enregistrement de personne par son ID d'enregistrement. | Écriture |
Assert Person Record | Crée ou met à jour un enregistrement de personne à l'aide d'un attribut unique pour trouver une correspondance existante. | Lecture |
List Companies | Répertorie les enregistrements d'entreprises dans Attio avec filtrage et tri optionnels. | Lecture |
Get Company | Récupère un enregistrement d'entreprise unique par son ID d'enregistrement. | Lecture |
Create Company | Crée un nouvel enregistrement d'entreprise dans Attio. | Écriture |
Update Company | Met à jour les attributs d'un enregistrement d'entreprise par son ID d'enregistrement. | Écriture |
Assert Company (Create or Update) | Crée ou met à jour un enregistrement d'entreprise à l'aide d'un attribut unique pour trouver une correspondance existante. | Lecture |
List Deal Records | Répertorie les enregistrements de transactions dans Attio avec filtrage et tri optionnels. | Lecture |
Get Deal Record | Récupère un enregistrement de transaction unique par son ID d'enregistrement. | Lecture |
Create Deal Record | Crée un nouvel enregistrement de transaction pour suivre une opportunité de vente. | Écriture |
Update Deal Record | Met à jour partiellement les attributs d'un enregistrement de transaction existant. | Écriture |
List Records | Répertorie les enregistrements de tout type d'objet Attio spécifié, avec pagination. | Lecture |
Create Record | Crée un nouvel enregistrement dans Attio pour tout type d'objet spécifié. | Écriture |
Update Record | Met à jour un enregistrement existant dans Attio pour tout type d'objet spécifié. | Écriture |
Search Records | Effectue une recherche floue d'enregistrements sur plusieurs objets Attio par nom ou autres attributs. | Lecture |
Query Records | Interroge les enregistrements d'un objet Attio spécifique à l'aide d'opérateurs de filtrage côté serveur et de tri. | Lecture |
Find Record | Trouve un enregistrement par son ID unique ou en recherchant avec des attributs uniques. | Lecture |
List Notes | Répertorie les notes dans Attio, éventuellement filtrées par type d'objet parent ou enregistrement spécifique. | Lecture |
Get Note | Récupère une note unique par son ID. | Lecture |
Create Note | Crée une nouvelle note liée à tout enregistrement Attio. | Écriture |
List Tasks | Répertorie toutes les tâches de l'espace de travail, éventuellement filtrées par assigné ou statut d'achèvement. | Lecture |
Get Task | Récupère une tâche unique par son ID. | Lecture |
Create Task | Crée une nouvelle tâche avec contenu, échéance optionnelle et assignés dans Attio. | Écriture |
Update Task | Met à jour l'échéance, le statut d'achèvement ou d'autres champs d'une tâche existante. | Écriture |
List Lists | Récupère toutes les listes disponibles dans l'espace de travail Attio. | Lecture |
Get List | Récupère les détails d'une seule liste Attio. | Lecture |
List List Entries | Répertorie les entrées d'une liste Attio donnée avec filtrage et tri optionnels. | Lecture |
Create List Entry | Ajoute un enregistrement à une liste en tant que nouvelle entrée dans Attio. | Écriture |
Update List Entry by Entry ID | Met à jour les valeurs d'attributs d'une entrée de liste existante. | Écriture |
List Objects | Récupère tous les objets disponibles (définis par le système et par l'utilisateur) dans l'espace de travail Attio. | Lecture |
List Attributes | Répertorie le schéma d'attributs d'un objet ou d'une liste Attio. | Lecture |
List Workspace Members | Répertorie les membres de l'espace de travail (acteurs) pour attribuer de manière fiable les propriétaires et résoudre les ID des membres de l'espace de travail. | Lecture |
List Meetings | Répertorie toutes les réunions de l'espace de travail. | Lecture |
List Call Recordings | Répertorie tous les enregistrements d'appels d'une réunion dans Attio. | Lecture |
Delete Company | Supprime définitivement un enregistrement d'entreprise d'Attio. Cette action est irréversible. | ⚠️ Destructif |
Delete Person | Supprime définitivement un enregistrement de personne d'Attio. Cette action est irréversible. | ⚠️ Destructif |
Delete Deal | Supprime définitivement un enregistrement de transaction d'Attio. Cette action est irréversible. | ⚠️ Destructif |
Delete Record | Supprime définitivement tout enregistrement d'Attio. Cette action est irréversible. | ⚠️ Destructif |
Delete Note | Supprime définitivement une note spécifique d'Attio. | ⚠️ Destructif |
Delete Task | Supprime définitivement une tâche d'Attio. | ⚠️ Destructif |
Delete List Entry | Supprime définitivement une seule entrée d'une liste Attio. | ⚠️ Destructif |
Cas d'usage
Rechercher et récupérer des enregistrements CRM à la demande. Trouvez des personnes, des entreprises ou des transactions dans Attio par nom ou attribut depuis Goodweek sans ouvrir le CRM, et présentez les bons enregistrements pour une conversation ou une réunion.
Créer et mettre à jour des enregistrements à partir des conversations. Ajoutez de nouvelles entreprises, contacts ou transactions à Attio et mettez à jour leurs attributs directement depuis une conversation Goodweek après un appel ou un échange d'e-mails.
Gérer les tâches et les notes sur tous les enregistrements. Créez des tâches avec des échéances et des assignés, enregistrez des notes sur des enregistrements spécifiques et consultez les tâches en cours depuis Goodweek pour maintenir à jour la gestion des transactions et des relations.
Travailler avec les listes et les entrées de liste. Ajoutez des enregistrements à des listes Attio spécifiques et mettez à jour les attributs des entrées de liste depuis Goodweek pour maintenir des vues de suivi structurées.
Dépannage
Certains enregistrements sont manquants après la connexion
Goodweek ne peut accéder qu'aux données que votre compte Attio est autorisé à consulter. Vérifiez votre niveau d'accès dans Attio → Paramètres → Membres et autorisations.
Intégration non visible dans Goodweek
Assurez-vous que l'administrateur de votre organisation a activé l'intégration Attio depuis le Panneau d'administration Goodweek, sous l'onglet Intégrations.