Connectez votre compte Zoho CRM à Goodweek pour gérer vos prospects, contacts, transactions, comptes et activités directement depuis votre espace de travail IA.
ℹ️ Note sur la gouvernance
Goodweek ne dépassera jamais les niveaux d'accès accordés à l'utilisateur au sein de Zoho CRM, garantissant ainsi l'alignement avec les politiques de gouvernance de votre organisation. Les résultats et les fonctionnalités disponibles peuvent varier selon les autorisations spécifiques et l'accès authentifié de chaque utilisateur.
📋 Prérequis
Avant qu'un utilisateur puisse voir et connecter l'intégration Zoho CRM, l'administrateur de votre organisation doit d'abord l'activer depuis le Panneau d'administration Goodweek, dans l'onglet Intégrations.
Configuration administrateur
L'intégration Zoho CRM utilise OAuth 2.0 et ne nécessite aucune approbation au niveau administrateur dans Zoho avant que les utilisateurs puissent se connecter.
⚠️ Centres de données régionaux
Zoho exploite des centres de données dans plusieurs régions (US, EU, AU, IN, JP). Pendant le processus de connexion OAuth, veillez à vous connecter avec le compte associé à votre centre de données régional correct. Se connecter avec la mauvaise région entraînera un échec de connexion ou des données manquantes.
Connexion de l'utilisateur
Dans Goodweek, accédez à Intégrations.
Recherchez Zoho CRM et cliquez sur Connecter.
Vous serez redirigé vers Zoho, où il vous sera demandé de vous connecter et d'autoriser l'accès.
Cliquez sur Accepter pour accorder l'accès et revenir à Goodweek.
Remarques importantes
Chaque utilisateur doit connecter son propre compte individuellement.
Goodweek ne peut accéder qu'aux enregistrements et modules Zoho CRM que le profil de l'utilisateur individuel est autorisé à consulter. La sécurité au niveau des champs et des modules de Zoho CRM s'applique.
Vous pouvez révoquer l'accès de Goodweek à tout moment depuis Zoho CRM → Configuration → Contrôle de sécurité → Applications connectées → Composio → Révoquer.
Outils disponibles
Outil | Description | Type |
List Zoho CRM Leads | Lister les leads Zoho CRM. | Lecture |
Search Leads | Rechercher des leads. | Lecture |
Create Lead in Zoho CRM | Créer un lead dans Zoho CRM. | Écriture |
Update Lead | Mettre à jour un lead. | Écriture |
Convert Zoho CRM Lead | Convertir un lead Zoho CRM en contact/transaction. | Écriture |
List Contacts | Lister les contacts. | Lecture |
Search Zoho CRM Contacts | Rechercher des contacts Zoho CRM. | Lecture |
Get Zoho CRM Contact | Récupérer un contact Zoho CRM. | Lecture |
Create Contact in Zoho CRM | Créer un contact dans Zoho CRM. | Écriture |
List Deals | Lister les transactions. | Lecture |
Search Deals in Zoho CRM | Rechercher des transactions dans Zoho CRM. | Lecture |
Create Deal in Zoho CRM | Créer une transaction dans Zoho CRM. | Écriture |
Update Zoho CRM Deal | Mettre à jour une transaction Zoho CRM. | Écriture |
List Zoho CRM Accounts | Lister les comptes Zoho CRM. | Lecture |
Search Zoho CRM Accounts | Rechercher des comptes Zoho CRM. | Lecture |
Get Zoho CRM Account | Récupérer un compte Zoho CRM. | Lecture |
Update Zoho CRM Account | Mettre à jour un compte Zoho CRM. | Écriture |
Create Note in Zoho CRM | Créer une note dans Zoho CRM. | Écriture |
List Zoho CRM Notes | Lister les notes Zoho CRM. | Lecture |
Search Notes | Rechercher des notes. | Lecture |
List Zoho CRM Tasks | Lister les tâches Zoho CRM. | Lecture |
Search Zoho CRM Tasks | Rechercher des tâches Zoho CRM. | Lecture |
List Zoho CRM Calls | Lister les appels Zoho CRM. | Lecture |
List Zoho CRM Events | Lister les événements Zoho CRM. | Lecture |
Create Zoho Event | Créer un événement Zoho. | Écriture |
Get Zoho CRM Records | Récupérer des enregistrements Zoho CRM. | Lecture |
Search Zoho CRM Records | Rechercher des enregistrements Zoho CRM. | Lecture |
Create Zoho CRM Record | Créer un enregistrement Zoho CRM. | Écriture |
Update Zoho CRM Record | Mettre à jour un enregistrement Zoho CRM. | Écriture |
Upload Attachment to Zoho CRM Record | Téléverser une pièce jointe sur un enregistrement Zoho CRM. | Écriture |
List Attachments for Zoho CRM Record | Lister les pièces jointes d'un enregistrement Zoho CRM. | Lecture |
Get Zoho CRM Module Fields Metadata | Récupérer les métadonnées des champs d'un module Zoho CRM. | Lecture |
List Zoho CRM Modules | Lister les modules Zoho CRM. | Lecture |
Get Zoho CRM Users | Récupérer les utilisateurs Zoho CRM. | Lecture |
Delete Zoho CRM Contact | Supprimer un contact Zoho CRM. | ⚠️ Destructif |
Delete Zoho CRM Deal | Supprimer une transaction Zoho CRM. | ⚠️ Destructif |
Delete Zoho Account | Supprimer un compte Zoho. | ⚠️ Destructif |
Cas d'usage
Créer et mettre à jour des enregistrements CRM à partir de conversations
Rechercher et récupérer des enregistrements à la demande
Convertir des leads en contacts et transactions
Enregistrer des notes, tâches et activités sur des enregistrements
Dépannage
Connecté, mais des enregistrements de la mauvaise région s'affichent (ou aucun)
Cela se produit généralement lorsque la connexion OAuth a été effectuée avec un compte associé à un centre de données régional différent. Déconnectez l'intégration, puis reconnectez-vous en veillant à utiliser le compte correspondant à votre centre de données régional correct.
L'intégration n'est pas visible dans Goodweek
Vérifiez auprès de l'administrateur de votre organisation que l'intégration Zoho CRM a bien été activée dans le Panneau d'administration Goodweek, dans l'onglet Intégrations.