Connectez votre compte Zoho Books à Goodweek pour gérer vos factures, comptes fournisseurs, contacts, dépenses, comptes bancaires et rapports financiers directement depuis votre espace de travail IA.
ℹ️ Note sur la gouvernance
Goodweek ne dépassera jamais les niveaux d'accès accordés à l'utilisateur au sein de Zoho Books, garantissant ainsi l'alignement avec les politiques de gouvernance de votre organisation. Les résultats et les fonctionnalités disponibles peuvent varier selon les autorisations spécifiques et l'accès authentifié de chaque utilisateur.
📋 Prérequis
Avant qu'un utilisateur puisse voir et connecter l'intégration Zoho Books, l'administrateur de votre organisation doit d'abord l'activer depuis le Panneau d'administration Goodweek, dans l'onglet Intégrations.
Configuration administrateur
L'intégration Zoho Books utilise OAuth 2.0 et ne nécessite aucune approbation au niveau administrateur dans Zoho avant que les utilisateurs puissent se connecter.
⚠️ Centres de données régionaux
Zoho exploite des centres de données dans plusieurs régions (US, EU, AU, IN, JP). Pendant le processus de connexion OAuth, veillez à vous connecter avec le compte associé à votre centre de données régional correct. La région doit correspondre à celle où est hébergée votre organisation Zoho Books.
Connexion de l'utilisateur
Dans Goodweek, accédez à Intégrations.
Recherchez Zoho Books et cliquez sur Connecter.
Vous serez redirigé vers Zoho, où il vous sera demandé de vous connecter et d'autoriser l'accès.
Cliquez sur Accepter pour accorder l'accès et revenir à Goodweek.
Remarques importantes
Chaque utilisateur doit connecter son propre compte individuellement.
Goodweek ne peut accéder qu'aux données Zoho Books que le profil de l'utilisateur individuel est autorisé à consulter.
Vous pouvez révoquer l'accès de Goodweek à tout moment depuis Zoho Books → Paramètres → Applications connectées → Composio → Révoquer.
Outils disponibles
Outil | Description | Type |
List Invoices | Récupère une liste paginée de factures avec filtres et recherche facultatifs. | Lecture |
Get Invoice | Récupère tous les détails d'une facture spécifique à partir de son ID. | Lecture |
Create Invoice From Sales Order | Crée une facture directement à partir d'une commande client existante. | Écriture |
Create Recurring Invoice | Configure un profil de facturation récurrente qui génère automatiquement des factures aux intervalles spécifiés. | Écriture |
Email Invoice | Envoie une facture par e-mail au client. | Lecture |
Bulk Export Invoices PDF | Exporte jusqu'à 25 factures sous la forme d'un seul PDF fusionné. | Lecture |
Bulk Print Invoices | Génère un PDF consolidé de jusqu'à 25 factures pour l'impression ou l'archivage. | Lecture |
Apply Credits to Invoice | Applique une ou plusieurs notes de crédit pour réduire le solde d'une facture. | Lecture |
Add Invoice Comment | Ajoute un commentaire ou une note à une facture existante. | Écriture |
List Invoice Payments | Répertorie tous les paiements enregistrés pour une facture spécifique. | Lecture |
List Bills | Récupère une liste paginée des factures fournisseurs. | Lecture |
Get Bill | Récupère tous les détails d'une facture fournisseur spécifique à partir de son ID. | Lecture |
Add Bill Comment | Ajoute un commentaire ou une note à une facture fournisseur existante. | Écriture |
Convert Purchase Order To Bill | Récupère les données d'une commande d'achat pour la convertir en facture fournisseur. | Écriture |
List Contacts | Récupère une liste paginée de contacts (clients et fournisseurs) avec filtres facultatifs. | Lecture |
Get Contact | Récupère tous les détails d'un contact spécifique à partir de son ID. | Lecture |
Create Contact | Crée un nouveau contact client ou fournisseur dans Zoho Books. | Écriture |
Create Contact Person | Crée une nouvelle personne de contact liée à un contact existant. | Écriture |
Email Contact Statement | Envoie par e-mail un relevé de compte à un contact pour une période spécifique. | Lecture |
List Expenses | Récupère une liste paginée de dépenses avec filtres et recherche. | Lecture |
Get Expense | Récupère tous les détails d'une dépense spécifique à partir de son ID. | Lecture |
Create Expense | Enregistre une nouvelle dépense professionnelle dans Zoho Books. | Écriture |
List Customer Payments | Répertorie les transactions de paiement des clients avec filtres facultatifs. | Lecture |
Create Customer Payment Refund | Traite un remboursement pour un client ayant payé en trop. | Écriture |
List Vendor Payments | Récupère une liste paginée des paiements aux fournisseurs. | Lecture |
Create Vendor Payment | Enregistre un paiement effectué à un fournisseur. | Écriture |
List Vendor Credits | Récupère une liste paginée des avoirs fournisseurs. | Lecture |
Create Vendor Credit | Enregistre un avoir d'un fournisseur dans Zoho Books. | Écriture |
List Sales Orders | Récupère une liste paginée des commandes clients. | Lecture |
List Purchase Orders | Récupère une liste paginée des commandes d'achat. | Lecture |
List Estimates | Récupère une liste paginée de devis avec filtres facultatifs. | Lecture |
Get Estimate | Récupère tous les détails d'un devis spécifique. | Lecture |
Accept Estimate | Marque un devis comme accepté. | Lecture |
Email Estimate | Envoie un devis par e-mail au client. | Lecture |
List Bank Accounts | Répertorie tous les comptes bancaires et cartes de crédit dans Zoho Books. | Lecture |
Get Bank Account | Récupère tous les détails d'un compte bancaire spécifique. | Lecture |
Create Bank Account | Ajoute un nouveau compte bancaire ou carte de crédit à Zoho Books. | Écriture |
List Bank Transactions | Répertorie les transactions bancaires avec filtres facultatifs pour le rapprochement. | Lecture |
Create Bank Transaction | Enregistre une transaction bancaire manuelle non liée à une facture. | Écriture |
Import Bank Statements | Importe en masse des transactions de relevés bancaires ou de cartes de crédit. | Écriture |
Categorize Uncategorized Transaction | Attribue une catégorie à une transaction bancaire non catégorisée. | Lecture |
List Chart Of Accounts | Répertorie l'ensemble du plan comptable avec filtrage facultatif. | Lecture |
Create Chart Of Account | Ajoute un nouveau compte au plan comptable. | Écriture |
List Items | Récupère une liste paginée de produits et services (articles). | Lecture |
Create Item | Ajoute un nouveau produit ou service au catalogue d'articles de Zoho Books. | Écriture |
List Projects | Récupère une liste paginée de projets avec filtres facultatifs. | Lecture |
Get Project | Récupère tous les détails d'un projet spécifique. | Lecture |
Create Project | Crée un nouveau projet pour le suivi du travail et de la facturation. | Écriture |
Create Time Entry | Enregistre le temps consacré par un utilisateur à une tâche spécifique du projet. | Écriture |
List Organizations | Répertorie toutes les organisations Zoho Books accessibles à l'utilisateur authentifié. | Lecture |
Delete Invoice | Supprime définitivement une facture spécifique. Cette action est irréversible. | ⚠️ Destructif |
Delete Bill | Supprime définitivement une facture fournisseur spécifique. Cette action est irréversible. | ⚠️ Destructif |
Delete Contact | Supprime définitivement un contact spécifique. Cette action est irréversible. | ⚠️ Destructif |
Delete Expense | Supprime définitivement une dépense spécifique. Cette action est irréversible. | ⚠️ Destructif |
Delete Bank Account | Supprime définitivement un compte bancaire de Zoho Books. Cette action est irréversible. | ⚠️ Destructif |
Delete Item | Supprime définitivement un article du catalogue. Cette action est irréversible. | ⚠️ Destructif |
Cas d'usage
Consultez et envoyez des factures depuis les conversations. Récupérez les détails des factures, envoyez-les par e-mail aux clients et exportez les PDF de factures directement depuis Goodweek sans naviguer dans l'interface de Zoho Books.
Suivez les dépenses et les paiements. Enregistrez de nouvelles dépenses, enregistrez les paiements des clients ou fournisseurs, et consultez l'historique des paiements pour des factures ou contacts spécifiques depuis une conversation Goodweek.
Gérez le rapprochement bancaire. Répertoriez les transactions bancaires non catégorisées, catégorisez-les et importez des relevés bancaires directement depuis Goodweek pour maintenir vos comptes à jour.
Gérez les contacts et les informations de facturation. Créez ou recherchez des contacts clients et fournisseurs, vérifiez les soldes impayés et envoyez des relevés de compte par e-mail depuis Goodweek pour rester à jour sur les créances et les dettes.
Dépannage
Connecté, mais les données de la mauvaise organisation s'affichent
Assurez-vous de vous être connecté avec le compte Zoho associé à votre centre de données régional correct pendant le processus de connexion. Déconnectez-vous et reconnectez-vous si nécessaire.
L'intégration n'est pas visible dans Goodweek
Assurez-vous que l'administrateur de votre organisation a activé l'intégration Zoho Books depuis le Panneau d'administration Goodweek, dans l'onglet Intégrations.