Conecta tu cuenta de Pipedrive con Goodweek para gestionar negocios, leads, contactos, organizaciones, actividades y pipelines directamente desde tu espacio de trabajo de IA.
ℹ️ Nota sobre gobernanza
Goodweek nunca superará los niveles de acceso otorgados al usuario dentro de Pipedrive, lo que garantiza la alineación con las políticas de gobernanza de tu organización. Los resultados y las funciones disponibles pueden variar según los permisos específicos y el acceso autenticado de cada usuario.
📋 Requisitos previos
Antes de que cualquier usuario pueda ver y conectar la integración de Pipedrive, el administrador de tu organización debe habilitarla primero desde el Panel de administración de Goodweek, en la pestaña Integraciones.
Configuración administrativa
La integración de Pipedrive utiliza OAuth 2.0 y no requiere ninguna aprobación a nivel de administrador dentro de Pipedrive antes de que los usuarios puedan conectarse.
Conexión del usuario
En Goodweek, ve a Integraciones.
Busca Pipedrive y haz clic en Conectar.
Serás redirigido a Pipedrive, donde se te pedirá que inicies sesión y autorices el acceso.
Haz clic en Allow and install para conceder el acceso y volver a Goodweek.
Notas importantes
Cada usuario debe conectar su propia cuenta individualmente.
Goodweek solo puede acceder a los datos de Pipedrive que el perfil de tu usuario individual tenga permiso para ver. Se aplican las restricciones de visibilidad configuradas en Pipedrive.
Puedes revocar el acceso de Goodweek en cualquier momento desde Pipedrive → Settings → Personal preferences → Authorized applications → Composio → Revoke.
Herramientas disponibles
Herramienta | Descripción | Tipo |
Get All Deals | Devuelve todos los negocios con paginación y compatibilidad de filtrado. | Lectura |
Get Deal Details | Recupera información completa sobre un negocio específico según su ID. | Lectura |
Add a Deal | Crea un nuevo negocio en Pipedrive con cualquier campo personalizado. | Escritura |
Get Deal Changelog | Recupera el historial de actualizaciones de valores de campo en un negocio específico. | Lectura |
Get Deal Products | Enumera todos los productos adjuntos a un negocio específico. | Lectura |
Add Product to Deal | Adjunta un producto a un negocio existente con cantidad y precio configurables. | Escritura |
Get Deal Mail Messages | Recupera las comunicaciones por correo electrónico asociadas a un negocio específico. | Lectura |
Get Deal Files | Enumera todos los archivos adjuntos a un negocio específico. | Lectura |
Get Deal Participants | Enumera todos los participantes (personas) asociados a un negocio específico. | Lectura |
Get All Leads | Devuelve todos los leads con compatibilidad de paginación. | Lectura |
Add a Lead | Crea un nuevo lead vinculado a una persona u organización. | Escritura |
Convert Lead to Deal | Convierte un lead existente en un negocio de forma asíncrona. | Escritura |
Convert Deal to Lead | Vuelve a convertir un negocio en un lead de forma asíncrona. | Escritura |
Get All Persons | Devuelve todas las personas (contactos) en Pipedrive con paginación. | Lectura |
Add a Person | Crea un nuevo contacto en Pipedrive. | Escritura |
Get All Organizations | Devuelve todas las organizaciones en Pipedrive con paginación. | Lectura |
Add an Organization | Crea una nueva organización en Pipedrive. | Escritura |
Get Details of an Activity | Devuelve los detalles completos de una actividad específica. | Lectura |
Get All Activities Assigned to a User | Devuelve todas las actividades asignadas a un usuario específico. | Lectura |
Add an Activity | Crea una nueva actividad (llamada, reunión, correo electrónico, etc.) en Pipedrive. | Escritura |
Add Note | Crea una nota adjunta a un negocio, persona, organización, lead o proyecto. | Escritura |
Get All Notes | Devuelve todas las notas de la cuenta de Pipedrive. | Lectura |
Get All Pipelines | Devuelve datos sobre todos los pipelines configurados en Pipedrive. | Lectura |
Get All Stages | Devuelve datos sobre todas las etapas del pipeline. | Lectura |
Get Deals in a Stage | Enumera todos los negocios que se encuentran actualmente en una etapa específica del pipeline. | Lectura |
Get Deals in a Pipeline | Enumera todos los negocios en todas las etapas de un pipeline específico. | Lectura |
Get All Products | Devuelve datos sobre todos los productos del catálogo de Pipedrive. | Lectura |
Add a Product | Añade un nuevo producto al inventario de productos de Pipedrive. | Escritura |
Get All Files | Devuelve datos sobre todos los archivos en Pipedrive. | Lectura |
Add File | Sube y vincula un archivo a negocios, personas, organizaciones, actividades o leads. | Escritura |
Get All Filters | Devuelve datos sobre todos los filtros guardados en Pipedrive. | Lectura |
Get All Users | Devuelve datos sobre todos los usuarios dentro de la empresa de Pipedrive. | Lectura |
Get Current User Data | Devuelve datos sobre el usuario autorizado junto con los detalles de su empresa. | Lectura |
Get Deals Summary | Devuelve un resumen de todos los negocios, incluidos los recuentos totales y los valores por etapa. | Lectura |
Duplicate Deal | Duplica un negocio existente con sus valores de campo. | Lectura |
Delete Deal | Marca un negocio como eliminado. Después de 30 días se elimina de forma permanente. | ⚠️ Destructivo |
Delete a Lead | Elimina permanentemente un lead específico de Pipedrive. | ⚠️ Destructivo |
Delete a Person | Marca una persona como eliminada. Después de 30 días se elimina de forma permanente. | ⚠️ Destructivo |
Delete an Organization | Marca una organización como eliminada. Después de 30 días se elimina de forma permanente. | ⚠️ Destructivo |
Delete Activity | Marca una actividad como eliminada. Después de 30 días se elimina de forma permanente. | ⚠️ Destructivo |
Casos de uso
Crea y actualiza negocios y leads desde las conversaciones. Añade nuevos negocios o leads a Pipedrive con etapa, valor y asociaciones de contacto directamente desde una conversación de Goodweek, sin cambiar a Pipedrive.
Revisa el estado del pipeline y de los negocios. Recupera los negocios en una etapa o pipeline específicos, consulta resúmenes de negocios u obtén el historial completo de un negocio desde Goodweek para mantenerte al tanto del progreso de ventas.
Registra actividades y notas en los negocios. Crea llamadas, reuniones o actividades de correo electrónico y adjunta notas a negocios o contactos desde Goodweek después de las interacciones con los clientes, manteniendo actualizados los registros del CRM.
Convierte leads y gestiona el embudo de ventas. Convierte leads en negocios o vuelve a convertir negocios en leads desde Goodweek para reflejar las decisiones de calificación sin necesidad de abrir Pipedrive manualmente.
Solución de problemas
Conectado, pero algunos negocios o contactos no son visibles
Pipedrive tiene ajustes de visibilidad que restringen qué registros pueden ver los usuarios. Verifica tus ajustes de visibilidad de Pipedrive en Settings → Manage users → Visibility groups.
La integración no es visible en Goodweek
Asegúrate de que el administrador de tu organización haya habilitado la integración de Pipedrive desde el Panel de administración de Goodweek, en la pestaña Integraciones.