Conecta tu cuenta de Zoho Invoice a Goodweek para gestionar facturas, presupuestos, gastos, proyectos, contactos y pagos directamente desde tu espacio de trabajo de IA.
ℹ️ Nota de gobernanza
Goodweek nunca superará los niveles de acceso otorgados al usuario dentro de Zoho Invoice, garantizando así el cumplimiento de las políticas de gobernanza de tu organización. Los resultados y las funciones disponibles pueden variar según los permisos específicos y el acceso autenticado de cada usuario.
📋 Requisitos previos
Antes de que cualquier usuario pueda ver y conectar la integración de Zoho Invoice, el administrador de tu organización debe habilitarla primero desde el Panel de administración de Goodweek, en la pestaña Integraciones.
Configuración del administrador
La integración de Zoho Invoice utiliza OAuth 2.0 y no requiere ninguna aprobación a nivel de administrador dentro de Zoho antes de que los usuarios puedan conectarse.
⚠️ Centros de datos regionales
Zoho opera centros de datos en varias regiones (EE. UU., UE, AU, IN, JP). Durante el proceso de conexión OAuth, asegúrate de iniciar sesión con la cuenta asociada a tu centro de datos regional correcto.
Conexión del usuario
En Goodweek, ve a Integraciones.
Busca Zoho Invoice y haz clic en Conectar.
Serás redirigido a Zoho, donde se te pedirá que inicies sesión y autorices el acceso.
Haz clic en Aceptar para conceder el acceso y volver a Goodweek.
Notas importantes
Cada usuario debe conectar su propia cuenta individualmente.
Goodweek solo puede acceder a los datos de Zoho Invoice que el perfil de cada usuario individual tenga permiso para ver.
Puedes revocar el acceso de Goodweek en cualquier momento desde Zoho Invoice → Configuración → Aplicaciones conectadas → Composio → Revocar.
Herramientas disponibles
Herramienta | Descripción | Tipo |
List Invoices | Lista las facturas con filtrado y paginación opcionales. | Lectura |
Get Invoice | Recupera los detalles completos de una factura específica por su ID. | Lectura |
Create Invoice | Crea una nueva factura para un cliente con líneas de detalle y precios. | Escritura |
Create Recurring Invoice | Configura un perfil de factura recurrente que genera facturas automáticamente en intervalos definidos. | Escritura |
Email Invoice | Envía una factura por correo electrónico a uno o más destinatarios. | Lectura |
Bulk Print Invoices | Exporta hasta 25 facturas como un único PDF para imprimir o archivar. | Lectura |
Bulk Export Invoices | Exporta varias facturas como un único archivo PDF para descargar. | Lectura |
Mark Invoice as Sent | Actualiza el estado de una factura a enviada sin enviarla por correo electrónico. | Lectura |
Mark Invoice as Void | Anula una factura existente sin eliminarla. | Lectura |
Write Off Invoice | Marca el importe de una factura como incobrable o como deuda incobrable. | Lectura |
Apply Credits to Invoice | Reduce el saldo de una factura aplicando una o más notas de crédito. | Lectura |
Add Invoice Comment | Añade un comentario o nota a una factura existente. | Escritura |
Send Bulk Invoice Reminder | Envía recordatorios de pago para varias facturas en una sola acción. | Escritura |
List Estimates | Lista todos los presupuestos con filtrado y paginación opcionales. | Lectura |
Create Estimate | Crea un nuevo presupuesto (cotización) para un cliente. | Escritura |
Email Estimate | Envía un presupuesto por correo electrónico a un cliente. | Lectura |
Email Multiple Estimates | Envía varios presupuestos por correo electrónico a sus destinatarios en bloque. | Lectura |
Bulk Print Estimates | Genera PDF imprimibles de varios presupuestos a la vez. | Lectura |
Mark Estimate as Declined | Cambia el estado de un presupuesto a rechazado. | Lectura |
List Contacts | Lista los contactos con filtros y paginación opcionales. | Lectura |
Get Contact | Recupera información detallada sobre un contacto específico de cliente o proveedor. | Lectura |
Create Contact | Crea un nuevo contacto de cliente o proveedor en Zoho Invoice. | Escritura |
Update Contact | Actualiza la información de un contacto existente. | Escritura |
Email Contact Statement | Envía por correo electrónico un extracto de contacto que muestra el historial de transacciones de un período. | Lectura |
List Expenses | Lista todos los gastos con filtros y paginación opcionales. | Lectura |
Get Expense | Recupera información detallada sobre un gasto específico. | Lectura |
Create Expense | Registra un nuevo gasto empresarial en Zoho Invoice. | Escritura |
List Payments | Lista todos los pagos de clientes con filtros opcionales. | Lectura |
Create Customer Payment | Registra un pago recibido de un cliente y lo aplica a una factura. | Escritura |
Refund Customer Payment | Procesa un reembolso para un pago de cliente con saldo excedente. | Lectura |
Create Credit Note | Emite una nota de crédito para reembolsar o abonar a un cliente. | Escritura |
List Credit Notes | Lista todas las notas de crédito con filtros opcionales. | Lectura |
List Projects | Lista todos los proyectos con filtros opcionales de estado y cliente. | Lectura |
Get Project | Recupera los detalles completos de un proyecto específico. | Lectura |
Create Task | Crea una nueva tarea dentro de un proyecto de Zoho Invoice. | Escritura |
Get All Tasks | Lista todas las tareas de un proyecto especificado. | Lectura |
Create Time Entry | Registra horas facturables o no facturables en una tarea de proyecto. | Escritura |
Start Timer | Inicia un temporizador en una entrada de tiempo existente para registrar el trabajo en curso. | Escritura |
List Items | Lista todos los artículos del catálogo de productos y servicios. | Lectura |
Create Item | Añade un nuevo producto o servicio al catálogo de artículos. | Escritura |
List Organizations | Lista todas las organizaciones de Zoho Invoice accesibles para el usuario. | Lectura |
Delete Invoice | Elimina permanentemente una factura. Las facturas con pagos no se pueden eliminar. | ⚠️ Destructivo |
Delete Contact | Elimina permanentemente un contacto de Zoho Invoice. | ⚠️ Destructivo |
Delete Expense | Elimina permanentemente un gasto de Zoho Invoice. | ⚠️ Destructivo |
Delete Estimates | Elimina permanentemente uno o más presupuestos. | ⚠️ Destructivo |
Stop Recurring Invoice | Detiene una factura recurrente para que deje de generar facturas futuras. | ⚠️ Destructivo |
Delete Project | Elimina permanentemente un proyecto de Zoho Invoice. | ⚠️ Destructivo |
Delete Item | Elimina permanentemente un artículo del catálogo. | ⚠️ Destructivo |
Casos de uso
Crea y envía facturas y presupuestos desde las conversaciones. Redacta nuevas facturas o cotizaciones para clientes directamente desde Goodweek, envíalas por correo electrónico y haz seguimiento de su estado sin abrir Zoho Invoice.
Haz seguimiento de gastos y registra tiempo en proyectos. Registra gastos, crea tareas de proyecto y registra horas facturables desde Goodweek para mantener la facturación de proyectos precisa y actualizada.
Da seguimiento a los pagos pendientes. Revisa las facturas impagadas, envía recordatorios de pago masivos y registra los pagos de clientes desde Goodweek para gestionar las cuentas por cobrar de manera eficiente.
Gestiona contactos y emite notas de crédito. Busca o crea contactos de clientes, emite notas de crédito por devoluciones o pagos en exceso, y aplica créditos a facturas abiertas, todo desde una sola conversación en Goodweek.
Solución de problemas
Conectado, pero aparecen datos de la organización incorrecta
Asegúrate de haber iniciado sesión con la cuenta de Zoho asociada a tu centro de datos regional correcto durante el proceso de conexión. Desconéctate y vuelve a conectarte si es necesario.
La integración no aparece en Goodweek
Asegúrate de que el administrador de tu organización haya habilitado la integración de Zoho Invoice desde el Panel de administración de Goodweek, en la pestaña Integraciones.