Conecta tu cuenta de Dynamics 365 a Goodweek para gestionar registros de CRM, clientes potenciales, contactos, casos y flujos de trabajo de ventas directamente desde tu espacio de trabajo de IA.
💡 Esta guía sustituye a la configuración basada en terceros.
La integración ahora se ejecuta sobre el servidor Dataverse MCP de Microsoft, al que Goodweek accede directamente con el propio inicio de sesión de Microsoft Entra del usuario. Ya no hay ningún servicio de terceros en el flujo: la propia aplicación Entra de Goodweek realiza el flujo OAuth y almacena los tokens.
⚠️ Versiones compatibles.
Esta integración solo es compatible con Dynamics 365 CRM Online, y el entorno de Dataverse debe exponer el servidor Dataverse MCP (Goodweek se comunica con https://<tu-organización>.crm<código-de-región>.dynamics.com/api/mcp). No es compatible: Dynamics 365 Business Central (un producto ERP independiente de Microsoft) ni Dynamics 365 On-Premises (instalaciones autoalojadas).
Nota sobre la gobernanza. El acceso es delegado: Goodweek actúa en nombre del usuario que ha iniciado sesión y nunca puede superar el acceso que ese usuario ya tiene en Dynamics 365. Los resultados y las herramientas disponibles varían según los permisos de cada usuario.
Requisitos previos
El administrador de tu organización ha habilitado la integración de Dynamics 365 en el Panel de administración de Goodweek, en la pestaña Integraciones.
Conoces la URL de tu entorno de Dataverse (la dirección en la que abres Dynamics 365, por ejemplo
https://contoso.crm.dynamics.com).Se ha concedido el consentimiento de administrador para todo el inquilino a la aplicación de Goodweek (consulta Configuración de administrador más abajo).
Configuración de administrador
Es necesaria una acción única del administrador antes de que los usuarios de tu organización puedan conectarse. Esto lo exige Microsoft, no Goodweek.
La integración utiliza OAuth 2.0 delegado a través de Microsoft Entra ID. Goodweek solicita el permiso delegado mcp.tools de Dataverse para tu entorno, además del acceso sin conexión (para renovar los tokens). Según la política de tu inquilino, estos permisos deben ser aprobados primero por un administrador; de lo contrario, los usuarios verán un error de "Se requiere aprobación del administrador", "Aprobación requerida" o access_denied al conectarse.
Comienza con el Escenario A. Si los usuarios siguen bloqueados, continúa con el Escenario B y después con el Escenario C.
Escenario A — Conceder el consentimiento de administrador para todo el inquilino desde Microsoft Entra
Un Administrador global de Microsoft 365 o un Administrador del sistema de Dynamics 365 debe completar este paso:
Ve al centro de administración de Microsoft Entra en entra.microsoft.com.
Ve a Aplicaciones empresariales en el menú izquierdo.
Busca Goodweek - Dynamics Connector en la lista de aplicaciones. Si aún no aparece, un usuario debe intentar primero la conexión desde Goodweek para activar el registro y luego volver aquí.
Abre la aplicación de Goodweek y ve a la sección Permisos dentro de Administrar.
Haz clic en Conceder consentimiento de administrador para [nombre de tu organización].
Revisa los permisos solicitados (el ámbito delegado
mcp.toolsde Dataverse para tu entorno y el acceso sin conexión) y confirma.
Asegúrate de que la casilla "Conceder consentimiento en nombre de tu organización" esté seleccionada antes de confirmar. Sin ella, el consentimiento no se aplica globalmente y los usuarios habituales seguirán bloqueados.
Una vez completado, todos los usuarios de la organización podrán conectar sus cuentas individuales de Dynamics 365.
Escenario B — La política de consentimiento de usuario está deshabilitada a nivel de inquilino
Ve al centro de administración de Microsoft Entra en entra.microsoft.com.
Ve a Identidad > Consentimiento y permisos > Configuración de consentimiento de usuario.
En Consentimiento de usuario para aplicaciones, verifica si el consentimiento de usuario está permitido. Si está configurado como "No permitir el consentimiento de usuario", el administrador puede habilitar el consentimiento de usuario para todas las aplicaciones o conceder una preautorización específica para la aplicación de Goodweek.
Escenario C — No se ha concedido acceso al entorno de Dynamics 365
Ve al Centro de administración de Power Platform en admin.powerplatform.microsoft.com.
Selecciona el entorno de Dynamics 365 correspondiente.
Ve a Configuración > Usuarios y permisos > Usuarios.
Asegúrate de que al usuario se le haya asignado un rol de seguridad. Como mínimo, necesita el rol de Usuario básico para conectarse.
Conexión del usuario — paso a paso
En Goodweek, abre Integraciones (la página de Herramientas). Busca la tarjeta de Dynamics 365 y haz clic en Conectar.
En el cuadro de diálogo, elige un Nivel de acceso:
Solo lectura: solo lectura y búsqueda. Goodweek puede consultar información y responder preguntas, pero no puede crear ni modificar nada.
Acceso controlado: Goodweek puede realizar acciones en tu nombre (crear o actualizar registros), pero siempre pedirá tu aprobación antes de cualquier acción que pueda afectar a otras personas.
Introduce la URL de tu entorno de Dataverse: la dirección en la que abres Dynamics 365, sin ninguna ruta adicional, por ejemplo
https://contoso.crm.dynamics.com. Debe ser una dirección https que termine en.dynamics.com. Si no estás seguro de cuál es, pregunta a tu administrador de Dynamics 365 o búscala en el Centro de administración de Power Platform, en Entornos. Asegúrate de usar la regióncrmcorrecta (por ejemplo,crm11,crm).
Haz clic en Conectar. Se abrirá una ventana emergente de inicio de sesión de Microsoft. Inicia sesión con la cuenta de Microsoft 365 que tenga acceso a tu entorno de Dynamics 365. Si tu navegador bloquea la ventana emergente, permite las ventanas emergentes para Goodweek e inténtalo de nuevo.
Revisa los permisos solicitados y haz clic en Aceptar.
La ventana emergente se cierra y la tarjeta de Dynamics 365 muestra Conectado. Ahora puedes usar las herramientas de Dynamics 365 en tus conversaciones.
📝 Reintentar es seguro.
Si un intento de inicio de sesión se queda bloqueado o abandonas la ventana emergente, simplemente haz clic en Conectar de nuevo: el nuevo intento sustituye al anterior de inmediato. Si más tarde completas una ventana emergente de inicio de sesión de un intento anterior, Goodweek mostrará "Este intento de conexión se canceló porque se inició uno más reciente"; solo el intento más reciente puede completarse.
Notas importantes
Cada usuario debe conectar su propia cuenta individualmente. El consentimiento del administrador no conecta Dynamics 365 automáticamente para todos.
Inicia sesión en la ventana emergente con la cuenta de Microsoft que realmente quieres vincular; la conexión utiliza la cuenta con la que se completa el inicio de sesión.
Goodweek solo puede acceder a los registros y datos de Dynamics 365 que tu cuenta de usuario individual tenga permiso para ver dentro de tu entorno.
Puedes desconectarte en cualquier momento desde la tarjeta de Dynamics 365 en Goodweek, y también puedes revocar el acceso de Goodweek desde myapps.microsoft.com, en la sección Aplicaciones.
Herramientas disponibles
Las herramientas se sirven en tiempo real desde el servidor Dataverse MCP de Microsoft para tu entorno, por lo que el conjunto exacto depende de tu entorno y de tus permisos de Dataverse. La lista fija de herramientas de Composio de la guía anterior ya no se aplica.
Solo lectura expone las herramientas de solo lectura:
search,search_data,read_query,describeyfile_download.Acceso controlado expone además las herramientas de escritura del servidor (creación y actualización de registros, ejecución de operaciones de datos). Goodweek pedirá tu aprobación antes de cualquier acción que modifique datos.
Casos de uso
Captura de clientes potenciales a partir de conversaciones. Después de calificar a un prospecto en una conversación de Goodweek, crea el registro del cliente potencial directamente en Dynamics 365, incluyendo datos de contacto, origen y notas iniciales, sin cambiar al CRM.
Actualización de oportunidades después de llamadas de ventas. Tras una llamada de ventas, actualiza la oportunidad en Dynamics 365 con el estado más reciente, la fecha estimada de cierre y los próximos pasos.
Registro de casos de soporte a partir de comunicaciones con clientes. Cuando un cliente informa de un problema, crea un caso en Dynamics CRM desde Goodweek, con los datos de contacto, la cuenta y la descripción del problema ya cumplimentados.
Revisión de datos del pipeline bajo demanda. Busca y consulta clientes potenciales, oportunidades o facturas desde una conversación de Goodweek para obtener una instantánea en tiempo real de tu pipeline sin cambiar de herramienta.
Solución de problemas
"Se requiere aprobación del administrador", "Aprobación requerida" o access_denied al conectar
Aún no se ha concedido el consentimiento de administrador para todo el inquilino a la aplicación de Goodweek. Pide a tu Administrador global de Microsoft 365 o a tu Administrador del sistema de Dynamics 365 que complete el Escenario A anterior. Si el problema persiste, revisa también el Escenario B.
El administrador concedió el consentimiento, pero los usuarios siguen bloqueados
Es posible que tu organización tenga deshabilitado el consentimiento de usuario a nivel de inquilino, o que el administrador no haya seleccionado "Conceder consentimiento en nombre de tu organización". Verifica tanto el Escenario A como el Escenario B.
La conexión funciona para el administrador pero no para los usuarios habituales
Normalmente esto se debe a un problema de permisos del entorno de Dynamics 365. Pide a tu administrador de Dynamics 365 que verifique el rol de seguridad del usuario, tal como se describe en el Escenario C.
La URL del entorno es rechazada
La URL debe ser la dirección simple de tu entorno, solo https, terminada en .dynamics.com, sin ninguna ruta después, por ejemplo https://contoso.crm.dynamics.com. Cópiala desde la barra de direcciones de tu navegador cuando tengas Dynamics 365 abierto y elimina todo lo que haya después del dominio.
"Este intento de conexión se canceló porque se inició uno más reciente"
Completaste una ventana emergente de inicio de sesión de un intento anterior después de haber iniciado uno nuevo. No hay ningún problema: termina la ventana emergente más reciente o haz clic en Conectar de nuevo.
La tarjeta muestra un error tras un inicio de sesión fallido
Haz clic en Conectar de nuevo. Un nuevo intento sustituye por completo al fallido.
No conozco la URL de mi entorno de Dynamics 365
Pregunta a tu administrador de Dynamics 365, o búscala en el Centro de administración de Power Platform en admin.powerplatform.microsoft.com, en Entornos.
La integración no aparece en Goodweek
Asegúrate de que el administrador de tu organización haya habilitado la integración de Dynamics 365 desde el Panel de administración de Goodweek, en la pestaña Integraciones.