Conecta tu cuenta de Zoho CRM a Goodweek para gestionar clientes potenciales, contactos, negocios, cuentas y actividades directamente desde tu espacio de trabajo de IA.
ℹ️ Nota de gobernanza
Goodweek nunca superará los niveles de acceso otorgados al usuario dentro de Zoho CRM, garantizando la alineación con las políticas de gobernanza de tu organización. Los resultados y las funciones disponibles pueden variar según los permisos específicos y el acceso autenticado de cada usuario.
📋 Requisitos previos
Antes de que cualquier usuario pueda ver y conectar la integración de Zoho CRM, el administrador de tu organización debe habilitarla primero desde el Panel de administración de Goodweek, en la pestaña Integraciones.
Configuración del administrador
La integración de Zoho CRM utiliza OAuth 2.0 y no requiere ninguna aprobación a nivel de administrador dentro de Zoho antes de que los usuarios puedan conectarse.
⚠️ Centros de datos regionales
Zoho opera centros de datos en varias regiones (US, EU, AU, IN, JP). Durante el flujo de conexión OAuth, asegúrate de iniciar sesión con la cuenta asociada a tu centro de datos regional correcto. Iniciar sesión con la región incorrecta provocará un fallo en la conexión o la ausencia de datos.
Conexión del usuario
En Goodweek, ve a Integraciones.
Busca Zoho CRM y haz clic en Conectar.
Serás redirigido a Zoho, donde se te pedirá que inicies sesión y autorices el acceso.
Haz clic en Aceptar para conceder el acceso y volver a Goodweek.
Notas importantes
Cada usuario debe conectar su propia cuenta individualmente.
Goodweek solo puede acceder a los registros y módulos de Zoho CRM que el perfil de tu usuario individual tiene permiso para ver. Se aplica la seguridad a nivel de campo y de módulo de Zoho CRM.
Puedes revocar el acceso de Goodweek en cualquier momento desde Zoho CRM → Configuración → Control de seguridad → Aplicaciones conectadas → Composio → Revocar.
Herramientas disponibles
Herramienta | Descripción | Tipo |
List Zoho CRM Leads | Recupera registros de clientes potenciales de Zoho CRM con paginación y filtrado. | Lectura |
Search Leads | Busca clientes potenciales por criterios de campo, correo electrónico, teléfono o palabra clave. | Lectura |
Create Lead in Zoho CRM | Crea un nuevo registro de cliente potencial en Zoho CRM. Solo Last_Name es obligatorio. | Escritura |
Update Lead | Actualiza uno o más registros de clientes potenciales existentes en Zoho CRM. | Escritura |
Convert Zoho CRM Lead | Convierte un cliente potencial en un contacto, una cuenta y, opcionalmente, un negocio en Zoho CRM. | Escritura |
List Contacts | Recupera registros de contactos con paginación, filtrado y ordenación. | Lectura |
Search Zoho CRM Contacts | Busca contactos por criterios, correo electrónico, teléfono o palabra clave. | Lectura |
Get Zoho CRM Contact | Recupera un único registro de contacto según su ID. | Lectura |
Create Contact in Zoho CRM | Crea un nuevo registro de contacto en Zoho CRM. | Escritura |
List Deals | Recupera una lista de negocios con filtrado, ordenación y paginación. | Lectura |
Search Deals in Zoho CRM | Busca negocios por criterios, correo electrónico, teléfono o palabra clave. | Lectura |
Create Deal in Zoho CRM | Crea un nuevo negocio que representa una oportunidad de venta con etapa, importe y fecha de cierre. | Escritura |
Update Zoho CRM Deal | Actualiza campos de un registro de negocio existente. | Escritura |
List Zoho CRM Accounts | Recupera una lista de registros de cuentas con paginación y filtrado. | Lectura |
Search Zoho CRM Accounts | Busca registros de cuentas por criterios, correo electrónico, teléfono o palabra clave. | Lectura |
Get Zoho CRM Account | Recupera un registro de cuenta específico según su ID. | Lectura |
Update Zoho CRM Account | Actualiza campos de un registro de cuenta existente. | Escritura |
Create Note in Zoho CRM | Crea una nota adjunta a cualquier registro estándar de CRM. | Escritura |
List Zoho CRM Notes | Recupera notas de todos los módulos en orden cronológico. | Lectura |
Search Notes | Busca notas por criterios o palabra clave. | Lectura |
List Zoho CRM Tasks | Recupera tareas del módulo de Tareas con filtrado, paginación y ordenación. | Lectura |
Search Zoho CRM Tasks | Busca tareas por asunto, estado, prioridad o fecha de vencimiento. | Lectura |
List Zoho CRM Calls | Recupera registros de actividad de llamadas con soporte de paginación. | Lectura |
List Zoho CRM Events | Enumera eventos (reuniones) con paginación y filtrado. | Lectura |
Create Zoho Event | Crea un nuevo registro de evento, como una reunión, llamada o cita, en Zoho CRM. | Escritura |
Get Zoho CRM Records | Recupera registros de cualquier módulo especificado de Zoho CRM con paginación. | Lectura |
Search Zoho CRM Records | Busca registros dentro de cualquier módulo por criterios de campo o palabra clave. | Lectura |
Create Zoho CRM Record | Crea nuevos registros en cualquier módulo especificado de Zoho CRM. | Escritura |
Update Zoho CRM Record | Actualiza registros existentes en cualquier módulo especificado. Admite hasta 100 registros por llamada. | Escritura |
Upload Attachment to Zoho CRM Record | Sube un archivo como adjunto a un registro específico de Zoho CRM. | Escritura |
List Attachments for Zoho CRM Record | Enumera los metadatos de los adjuntos de un registro específico. | Lectura |
Get Zoho CRM Module Fields Metadata | Recupera los metadatos de campo de un módulo, incluidos nombres de API, tipos de datos y permisos. | Lectura |
List Zoho CRM Modules | Enumera todos los módulos disponibles de Zoho CRM (estándar y personalizados). | Lectura |
Get Zoho CRM Users | Recupera usuarios de Zoho CRM, incluidos nombre, correo electrónico e información de rol. | Lectura |
Delete Zoho CRM Contact | Elimina permanentemente un contacto de Zoho CRM. Esta acción es irreversible. | ⚠️ Destructivo |
Delete Zoho CRM Deal | Elimina permanentemente un registro de negocio de Zoho CRM. Esta acción es irreversible. | ⚠️ Destructivo |
Delete Zoho Account | Elimina permanentemente un registro de cuenta de Zoho CRM. Esta acción es irreversible. | ⚠️ Destructivo |
Casos de uso
Crea y actualiza registros de CRM desde las conversaciones. Añade nuevos clientes potenciales, contactos o negocios a Zoho CRM directamente desde una conversación de Goodweek, con etapa, importe y valores de campo, sin abrir Zoho.
Busca y recupera registros bajo demanda. Consulta clientes potenciales, negocios o cuentas por correo electrónico, palabra clave o criterios de campo desde Goodweek para mostrar registros específicos para revisión o seguimiento.
Convierte clientes potenciales en contactos y negocios. Activa la conversión de clientes potenciales directamente desde Goodweek, creando un contacto, una cuenta y, opcionalmente, un negocio en una sola acción.
Registra notas, tareas y actividades en los registros. Adjunta notas, crea tareas o registra llamadas en registros de CRM existentes desde Goodweek para mantener actualizado el historial de actividad.
Solución de problemas
Conectado, pero aparecen registros de la región incorrecta (o ninguno)
Asegúrate de haber iniciado sesión con la cuenta de Zoho asociada a tu centro de datos regional correcto durante el flujo de conexión. Desconecta y vuelve a conectar si es necesario, seleccionando la región correcta.
La integración no aparece en Goodweek
Asegúrate de que el administrador de tu organización haya habilitado la integración de Zoho CRM desde el Panel de administración de Goodweek, en la pestaña Integraciones.