Conecta tu cuenta de Zoho Books a Goodweek para gestionar facturas, cuentas, contactos, gastos, cuentas bancarias e informes financieros directamente desde tu espacio de trabajo de IA.
ℹ️ Nota de gobernanza
Goodweek nunca superará los niveles de acceso otorgados al usuario dentro de Zoho Books, garantizando la alineación con las políticas de gobernanza de tu organización. Los resultados y las funciones disponibles pueden variar según los permisos específicos y el acceso autenticado de cada usuario.
📋 Requisitos previos
Antes de que cualquier usuario pueda ver y conectar la integración de Zoho Books, el administrador de tu organización debe habilitarla primero desde el Panel de administración de Goodweek, en la pestaña Integraciones.
Configuración del administrador
La integración de Zoho Books utiliza OAuth 2.0 y no requiere ninguna aprobación a nivel de administrador dentro de Zoho antes de que los usuarios puedan conectarse.
⚠️ Centros de datos regionales
Zoho opera centros de datos en varias regiones (US, EU, AU, IN, JP). Durante el flujo de conexión OAuth, asegúrate de iniciar sesión con la cuenta asociada a tu centro de datos regional correcto. La región debe coincidir con aquella donde está alojada tu organización de Zoho Books.
Conexión del usuario
En Goodweek, ve a Integraciones.
Busca Zoho Books y haz clic en Conectar.
Serás redirigido a Zoho, donde se te pedirá que inicies sesión y autorices el acceso.
Haz clic en Aceptar para conceder el acceso y volver a Goodweek.
Notas importantes
Cada usuario debe conectar su propia cuenta individualmente.
Goodweek solo puede acceder a los datos de Zoho Books que el perfil de tu usuario individual tiene permiso para ver.
Puedes revocar el acceso de Goodweek en cualquier momento desde Zoho Books → Configuración → Aplicaciones conectadas → Composio → Revocar.
Herramientas disponibles
Herramienta | Descripción | Tipo |
List Invoices | Recupera una lista paginada de facturas con filtros y búsqueda opcionales. | Lectura |
Get Invoice | Recupera todos los detalles de una factura específica según su ID. | Lectura |
Create Invoice From Sales Order | Crea una factura directamente a partir de un pedido de venta existente. | Escritura |
Create Recurring Invoice | Configura un perfil de factura recurrente que genera facturas automáticamente en los intervalos especificados. | Escritura |
Email Invoice | Envía una factura por correo electrónico al cliente. | Lectura |
Bulk Export Invoices PDF | Exporta hasta 25 facturas como un único PDF combinado. | Lectura |
Bulk Print Invoices | Genera un PDF consolidado de hasta 25 facturas para imprimir o archivar. | Lectura |
Apply Credits to Invoice | Aplica una o más notas de crédito para reducir el saldo de una factura. | Lectura |
Add Invoice Comment | Añade un comentario o nota a una factura existente. | Escritura |
List Invoice Payments | Muestra todos los pagos registrados en una factura específica. | Lectura |
List Bills | Recupera una lista paginada de cuentas de proveedores. | Lectura |
Get Bill | Recupera todos los detalles de una cuenta específica según su ID. | Lectura |
Add Bill Comment | Añade un comentario o nota a una cuenta existente. | Escritura |
Convert Purchase Order To Bill | Recupera los datos de una orden de compra para convertirla en una cuenta. | Escritura |
List Contacts | Recupera una lista paginada de contactos (clientes y proveedores) con filtros opcionales. | Lectura |
Get Contact | Recupera todos los detalles de un contacto específico según su ID. | Lectura |
Create Contact | Crea un nuevo contacto de cliente o proveedor en Zoho Books. | Escritura |
Create Contact Person | Crea una nueva persona de contacto vinculada a un registro de contacto existente. | Escritura |
Email Contact Statement | Envía por correo electrónico un extracto de cuenta a un contacto para un rango de fechas específico. | Lectura |
List Expenses | Recupera una lista paginada de gastos con filtros y búsqueda. | Lectura |
Get Expense | Recupera todos los detalles de un gasto específico según su ID. | Lectura |
Create Expense | Registra un nuevo gasto empresarial en Zoho Books. | Escritura |
List Customer Payments | Muestra las transacciones de pago de clientes con filtros opcionales. | Lectura |
Create Customer Payment Refund | Procesa un reembolso para un cliente que ha pagado de más. | Escritura |
List Vendor Payments | Recupera una lista paginada de pagos a proveedores. | Lectura |
Create Vendor Payment | Registra un pago realizado a un proveedor. | Escritura |
List Vendor Credits | Recupera una lista paginada de créditos de proveedores. | Lectura |
Create Vendor Credit | Registra un crédito de un proveedor en Zoho Books. | Escritura |
List Sales Orders | Recupera una lista paginada de pedidos de venta. | Lectura |
List Purchase Orders | Recupera una lista paginada de órdenes de compra. | Lectura |
List Estimates | Recupera una lista paginada de presupuestos con filtros opcionales. | Lectura |
Get Estimate | Recupera todos los detalles de un presupuesto específico. | Lectura |
Accept Estimate | Marca un presupuesto como aceptado. | Lectura |
Email Estimate | Envía un presupuesto por correo electrónico al cliente. | Lectura |
List Bank Accounts | Muestra todas las cuentas bancarias y de tarjetas de crédito en Zoho Books. | Lectura |
Get Bank Account | Recupera todos los detalles de una cuenta bancaria específica. | Lectura |
Create Bank Account | Añade una nueva cuenta bancaria o de tarjeta de crédito a Zoho Books. | Escritura |
List Bank Transactions | Muestra las transacciones bancarias con filtros opcionales para conciliación. | Lectura |
Create Bank Transaction | Registra una transacción bancaria manual no vinculada a una factura. | Escritura |
Import Bank Statements | Importa transacciones de extractos bancarios o de tarjetas de crédito de forma masiva. | Escritura |
Categorize Uncategorized Transaction | Asigna una categoría a una transacción bancaria sin categorizar. | Lectura |
List Chart Of Accounts | Muestra todo el plan de cuentas con filtrado opcional. | Lectura |
Create Chart Of Account | Añade una nueva cuenta al plan de cuentas. | Escritura |
List Items | Recupera una lista paginada de productos y servicios (artículos). | Lectura |
Create Item | Añade un nuevo producto o servicio al catálogo de artículos de Zoho Books. | Escritura |
List Projects | Recupera una lista paginada de proyectos con filtros opcionales. | Lectura |
Get Project | Recupera todos los detalles de un proyecto específico. | Lectura |
Create Project | Crea un nuevo proyecto para el seguimiento del trabajo y la facturación. | Escritura |
Create Time Entry | Registra el tiempo dedicado por un usuario a una tarea específica de un proyecto. | Escritura |
List Organizations | Muestra todas las organizaciones de Zoho Books accesibles para el usuario autenticado. | Lectura |
Delete Invoice | Elimina permanentemente una factura específica. Esta acción es irreversible. | ⚠️ Destructivo |
Delete Bill | Elimina permanentemente una cuenta específica. Esta acción es irreversible. | ⚠️ Destructivo |
Delete Contact | Elimina permanentemente un contacto específico. Esta acción es irreversible. | ⚠️ Destructivo |
Delete Expense | Elimina permanentemente un gasto específico. Esta acción es irreversible. | ⚠️ Destructivo |
Delete Bank Account | Elimina permanentemente una cuenta bancaria de Zoho Books. Esta acción es irreversible. | ⚠️ Destructivo |
Delete Item | Elimina permanentemente un artículo del catálogo. Esta acción es irreversible. | ⚠️ Destructivo |
Casos de uso
Revisa y envía facturas desde las conversaciones. Recupera los detalles de las facturas, envíalas por correo electrónico a los clientes y exporta los PDF de las facturas directamente desde Goodweek sin navegar por la interfaz de Zoho Books.
Realiza un seguimiento de gastos y pagos. Registra nuevos gastos, anota pagos de clientes o proveedores, y consulta el historial de pagos de facturas o contactos específicos desde una conversación de Goodweek.
Gestiona la conciliación bancaria. Muestra las transacciones bancarias sin categorizar, categorízalas e importa extractos bancarios directamente desde Goodweek para mantener las cuentas al día.
Gestiona contactos e información de facturación. Crea o busca contactos de clientes y proveedores, comprueba los saldos pendientes y envía extractos de cuenta por correo electrónico desde Goodweek para estar al tanto de las cuentas por cobrar y por pagar.
Solución de problemas
Conectado, pero aparecen datos de la organización incorrecta
Asegúrate de haber iniciado sesión con la cuenta de Zoho asociada a tu centro de datos regional correcto durante el flujo de conexión. Desconecta y vuelve a conectar si es necesario.
La integración no aparece en Goodweek
Asegúrate de que el administrador de tu organización haya habilitado la integración de Zoho Books desde el Panel de administración de Goodweek, en la pestaña Integraciones.