Verbinde dein Pipedrive-Konto mit Goodweek, um Deals, Leads, Kontakte, Organisationen, Aktivitäten und Pipelines direkt aus deinem KI-Arbeitsbereich zu verwalten.
ℹ️ Hinweis zur Governance
Goodweek überschreitet niemals die Zugriffsebenen, die dem Nutzer innerhalb von Pipedrive gewährt wurden, und gewährleistet so die Übereinstimmung mit den Governance-Richtlinien deiner Organisation. Ergebnisse und verfügbare Funktionen können je nach den spezifischen Berechtigungen und dem authentifizierten Zugriff jedes Nutzers variieren.
📋 Voraussetzungen
Bevor ein Nutzer die Pipedrive-Integration sehen und verbinden kann, muss dein Organisationsadministrator sie zunächst im Goodweek-Admin-Panel unter dem Tab Integrationen aktivieren.
Admin-Einrichtung
Die Pipedrive-Integration verwendet OAuth 2.0 und erfordert keine Genehmigung auf Administratorebene innerhalb von Pipedrive, bevor sich Nutzer verbinden können.
Nutzerverbindung
Gehe in Goodweek zu Integrationen.
Suche Pipedrive und klicke auf Connect.
Du wirst zu Pipedrive weitergeleitet, wo du dich anmelden und den Zugriff autorisieren musst.
Klicke auf Allow and install, um den Zugriff zu gewähren und zu Goodweek zurückzukehren.
Wichtige Hinweise
Jeder Nutzer muss sein eigenes Konto individuell verbinden.
Goodweek kann nur auf die Pipedrive-Daten zugreifen, für die dein individuelles Nutzerprofil eine Berechtigung hat. Die in Pipedrive konfigurierten Sichtbarkeitseinschränkungen gelten weiterhin.
Du kannst den Zugriff von Goodweek jederzeit über Pipedrive → Settings → Personal preferences → Authorized applications → Composio → Revoke widerrufen.
Verfügbare Tools
Tool | Beschreibung | Typ |
Get All Deals | Gibt alle Deals mit Paginierung und Filterunterstützung zurück. | Lesen |
Get Deal Details | Ruft umfassende Informationen zu einem bestimmten Deal anhand seiner ID ab. | Lesen |
Add a Deal | Erstellt einen neuen Deal in Pipedrive mit beliebigen benutzerdefinierten Feldern. | Schreiben |
Get Deal Changelog | Ruft den Verlauf der Feldwertaktualisierungen eines bestimmten Deals ab. | Lesen |
Get Deal Products | Listet alle einem bestimmten Deal zugeordneten Produkte auf. | Lesen |
Add Product to Deal | Fügt einem bestehenden Deal ein Produkt mit konfigurierbarer Menge und Preis hinzu. | Schreiben |
Get Deal Mail Messages | Ruft die E-Mail-Kommunikation ab, die mit einem bestimmten Deal verknüpft ist. | Lesen |
Get Deal Files | Listet alle einem bestimmten Deal angehängten Dateien auf. | Lesen |
Get Deal Participants | Listet alle einem bestimmten Deal zugeordneten Teilnehmer (Personen) auf. | Lesen |
Get All Leads | Gibt alle Leads mit Paginierungsunterstützung zurück. | Lesen |
Add a Lead | Erstellt einen neuen Lead, der mit einer Person oder Organisation verknüpft ist. | Schreiben |
Convert Lead to Deal | Wandelt einen bestehenden Lead asynchron in einen Deal um. | Schreiben |
Convert Deal to Lead | Wandelt einen Deal asynchron zurück in einen Lead um. | Schreiben |
Get All Persons | Gibt alle Personen (Kontakte) in Pipedrive mit Paginierung zurück. | Lesen |
Add a Person | Erstellt einen neuen Kontakt in Pipedrive. | Schreiben |
Get All Organizations | Gibt alle Organisationen in Pipedrive mit Paginierung zurück. | Lesen |
Add an Organization | Erstellt eine neue Organisation in Pipedrive. | Schreiben |
Get Details of an Activity | Gibt die vollständigen Details einer bestimmten Aktivität zurück. | Lesen |
Get All Activities Assigned to a User | Gibt alle einem bestimmten Nutzer zugewiesenen Aktivitäten zurück. | Lesen |
Add an Activity | Erstellt eine neue Aktivität (Anruf, Meeting, E-Mail usw.) in Pipedrive. | Schreiben |
Add Note | Erstellt eine Notiz, die an einen Deal, eine Person, eine Organisation, einen Lead oder ein Projekt angehängt wird. | Schreiben |
Get All Notes | Gibt alle Notizen im Pipedrive-Konto zurück. | Lesen |
Get All Pipelines | Gibt Daten zu allen in Pipedrive konfigurierten Pipelines zurück. | Lesen |
Get All Stages | Gibt Daten zu allen Pipeline-Phasen zurück. | Lesen |
Get Deals in a Stage | Listet alle Deals auf, die sich aktuell in einer bestimmten Pipeline-Phase befinden. | Lesen |
Get Deals in a Pipeline | Listet alle Deals über alle Phasen einer bestimmten Pipeline hinweg auf. | Lesen |
Get All Products | Gibt Daten zu allen Produkten im Pipedrive-Katalog zurück. | Lesen |
Add a Product | Fügt dem Pipedrive-Produktinventar ein neues Produkt hinzu. | Schreiben |
Get All Files | Gibt Daten zu allen Dateien in Pipedrive zurück. | Lesen |
Add File | Lädt eine Datei hoch und verknüpft sie mit Deals, Personen, Organisationen, Aktivitäten oder Leads. | Schreiben |
Get All Filters | Gibt Daten zu allen gespeicherten Filtern in Pipedrive zurück. | Lesen |
Get All Users | Gibt Daten zu allen Nutzern innerhalb des Pipedrive-Unternehmens zurück. | Lesen |
Get Current User Data | Gibt Daten zum autorisierten Nutzer zusammen mit dessen Unternehmensdetails zurück. | Lesen |
Get Deals Summary | Gibt eine Zusammenfassung aller Deals zurück, einschließlich Gesamtanzahl und Werten nach Phase. | Lesen |
Duplicate Deal | Dupliziert einen bestehenden Deal mit seinen Feldwerten. | Lesen |
Delete Deal | Markiert einen Deal als gelöscht. Nach 30 Tagen wird er endgültig gelöscht. | ⚠️ Destruktiv |
Delete a Lead | Löscht einen bestimmten Lead endgültig aus Pipedrive. | ⚠️ Destruktiv |
Delete a Person | Markiert eine Person als gelöscht. Nach 30 Tagen wird sie endgültig gelöscht. | ⚠️ Destruktiv |
Delete an Organization | Markiert eine Organisation als gelöscht. Nach 30 Tagen wird sie endgültig gelöscht. | ⚠️ Destruktiv |
Delete Activity | Markiert eine Aktivität als gelöscht. Nach 30 Tagen wird sie endgültig gelöscht. | ⚠️ Destruktiv |
Anwendungsfälle
Deals und Leads aus Konversationen erstellen und aktualisieren. Füge neue Deals oder Leads mit Phase, Wert und Kontaktzuordnungen direkt aus einer Goodweek-Konversation zu Pipedrive hinzu, ohne zu Pipedrive zu wechseln.
Pipeline- und Deal-Status überprüfen. Rufe Deals in einer bestimmten Phase oder Pipeline ab, prüfe Deal-Zusammenfassungen oder erhalte den vollständigen Verlauf eines einzelnen Deals aus Goodweek, um den Vertriebsfortschritt im Blick zu behalten.
Aktivitäten und Notizen zu Deals protokollieren. Erstelle Anrufe, Meetings oder E-Mail-Aktivitäten und füge nach Kundeninteraktionen Notizen zu Deals oder Kontakten aus Goodweek hinzu, um die CRM-Datensätze aktuell zu halten.
Leads konvertieren und den Vertriebstrichter verwalten. Konvertiere Leads in Deals oder verschiebe Deals zurück zu Leads aus Goodweek, um Qualifizierungsentscheidungen widerzuspiegeln, ohne Pipedrive manuell zu öffnen.
Fehlerbehebung
Verbunden, aber einige Deals oder Kontakte sind nicht sichtbar
Pipedrive verfügt über Sichtbarkeitseinstellungen, die einschränken, welche Datensätze Nutzer sehen können. Überprüfe deine Pipedrive-Sichtbarkeitseinstellungen unter Settings → Manage users → Visibility groups.
Integration in Goodweek nicht sichtbar
Stelle sicher, dass dein Organisationsadministrator die Pipedrive-Integration im Goodweek-Admin-Panel unter dem Tab Integrationen aktiviert hat.