Verbinde dein Zoho Invoice-Konto mit Goodweek, um Rechnungen, Kostenvoranschläge, Ausgaben, Projekte, Kontakte und Zahlungen direkt aus deinem KI-Arbeitsbereich zu verwalten.
ℹ️ Hinweis zur Governance
Goodweek überschreitet niemals die Zugriffsebenen, die dem Benutzer innerhalb von Zoho Invoice gewährt wurden, und gewährleistet so die Einhaltung der Governance-Richtlinien deiner Organisation. Die Ergebnisse und verfügbaren Funktionen können je nach den spezifischen Berechtigungen und dem authentifizierten Zugriff der einzelnen Benutzer variieren.
📋 Voraussetzungen
Bevor Benutzer die Zoho Invoice-Integration sehen und verbinden können, muss dein Organisationsadministrator sie zunächst im Goodweek Admin-Panel im Tab Integrationen aktivieren.
Admin-Einrichtung
Die Zoho Invoice-Integration nutzt OAuth 2.0 und erfordert keine Genehmigung auf Administratorebene innerhalb von Zoho, bevor sich Benutzer verbinden können.
⚠️ Regionale Rechenzentren
Zoho betreibt Rechenzentren in mehreren Regionen (USA, EU, AU, IN, JP). Achte während des OAuth-Verbindungsvorgangs darauf, dich mit dem Konto anzumelden, das deinem richtigen regionalen Rechenzentrum zugeordnet ist.
Benutzerverbindung
Gehe in Goodweek zu Integrationen.
Suche Zoho Invoice und klicke auf Verbinden.
Du wirst zu Zoho weitergeleitet, wo du aufgefordert wirst, dich anzumelden und den Zugriff zu autorisieren.
Klicke auf Akzeptieren, um den Zugriff zu gewähren und zu Goodweek zurückzukehren.
Wichtige Hinweise
Jeder Benutzer muss sein eigenes Konto individuell verbinden.
Goodweek kann nur auf die Zoho Invoice-Daten zugreifen, für die das individuelle Benutzerprofil eine Berechtigung hat.
Du kannst den Zugriff von Goodweek jederzeit über Zoho Invoice → Einstellungen → Verbundene Apps → Composio → Widerrufen entziehen.
Verfügbare Tools
Tool | Beschreibung | Typ |
List Invoices | Listet Rechnungen mit optionaler Filterung und Paginierung auf. | Lesen |
Get Invoice | Ruft die vollständigen Details einer bestimmten Rechnung anhand ihrer ID ab. | Lesen |
Create Invoice | Erstellt eine neue Rechnung für einen Kunden mit Positionen und Preisen. | Schreiben |
Create Recurring Invoice | Richtet ein wiederkehrendes Rechnungsprofil ein, das in festgelegten Intervallen automatisch Rechnungen erstellt. | Schreiben |
Email Invoice | Sendet eine Rechnung per E-Mail an einen oder mehrere Empfänger. | Lesen |
Bulk Print Invoices | Exportiert bis zu 25 Rechnungen als einzelne PDF-Datei zum Drucken oder Archivieren. | Lesen |
Bulk Export Invoices | Exportiert mehrere Rechnungen als einzelne PDF-Datei zum Herunterladen. | Lesen |
Mark Invoice as Sent | Aktualisiert den Status einer Rechnung auf „gesendet“, ohne sie per E-Mail zu versenden. | Lesen |
Mark Invoice as Void | Storniert eine bestehende Rechnung, ohne sie zu löschen. | Lesen |
Write Off Invoice | Markiert einen Rechnungsbetrag als uneinbringlich oder als Forderungsausfall. | Lesen |
Apply Credits to Invoice | Verringert den Rechnungssaldo durch Anwendung einer oder mehrerer Gutschriften. | Lesen |
Add Invoice Comment | Fügt einen Kommentar oder eine Notiz zu einer bestehenden Rechnung hinzu. | Schreiben |
Send Bulk Invoice Reminder | Sendet Zahlungserinnerungen für mehrere Rechnungen in einer einzigen Aktion. | Schreiben |
List Estimates | Listet alle Kostenvoranschläge mit optionaler Filterung und Paginierung auf. | Lesen |
Create Estimate | Erstellt einen neuen Kostenvoranschlag für einen Kunden. | Schreiben |
Email Estimate | Sendet einen Kostenvoranschlag per E-Mail an einen Kunden. | Lesen |
Email Multiple Estimates | Sendet mehrere Kostenvoranschläge in großen Mengen per E-Mail an ihre Empfänger. | Lesen |
Bulk Print Estimates | Erstellt druckbare PDFs für mehrere Kostenvoranschläge auf einmal. | Lesen |
Mark Estimate as Declined | Ändert den Status eines Kostenvoranschlags auf „abgelehnt“. | Lesen |
List Contacts | Listet Kontakte mit optionalen Filtern und Paginierung auf. | Lesen |
Get Contact | Ruft detaillierte Informationen zu einem bestimmten Kunden- oder Lieferantenkontakt ab. | Lesen |
Create Contact | Erstellt einen neuen Kunden- oder Lieferantenkontakt in Zoho Invoice. | Schreiben |
Update Contact | Aktualisiert die Informationen eines bestehenden Kontakts. | Schreiben |
Email Contact Statement | Sendet per E-Mail einen Kontoauszug, der den Transaktionsverlauf für einen Zeitraum anzeigt. | Lesen |
List Expenses | Listet alle Ausgaben mit optionalen Filtern und Paginierung auf. | Lesen |
Get Expense | Ruft detaillierte Informationen zu einer bestimmten Ausgabe ab. | Lesen |
Create Expense | Erfasst eine neue Geschäftsausgabe in Zoho Invoice. | Schreiben |
List Payments | Listet alle Kundenzahlungen mit optionalen Filtern auf. | Lesen |
Create Customer Payment | Erfasst eine von einem Kunden erhaltene Zahlung und wendet sie auf eine Rechnung an. | Schreiben |
Refund Customer Payment | Verarbeitet eine Rückerstattung für eine Kundenzahlung mit Überschussguthaben. | Lesen |
Create Credit Note | Stellt eine Gutschrift aus, um einem Kunden eine Rückerstattung oder Gutschrift zu gewähren. | Schreiben |
List Credit Notes | Listet alle Gutschriften mit optionalen Filtern auf. | Lesen |
List Projects | Listet alle Projekte mit optionalen Status- und Kundenfiltern auf. | Lesen |
Get Project | Ruft alle Details zu einem bestimmten Projekt ab. | Lesen |
Create Task | Erstellt eine neue Aufgabe innerhalb eines Zoho Invoice-Projekts. | Schreiben |
Get All Tasks | Listet alle Aufgaben eines bestimmten Projekts auf. | Lesen |
Create Time Entry | Erfasst abrechenbare oder nicht abrechenbare Stunden für eine Projektaufgabe. | Schreiben |
Start Timer | Startet einen Timer für einen bestehenden Zeiteintrag, um die laufende Arbeitszeit zu erfassen. | Schreiben |
List Items | Listet alle Artikel im Produkt- und Dienstleistungskatalog auf. | Lesen |
Create Item | Fügt ein neues Produkt oder eine neue Dienstleistung zum Artikelkatalog hinzu. | Schreiben |
List Organizations | Listet alle für den Benutzer zugänglichen Zoho Invoice-Organisationen auf. | Lesen |
Delete Invoice | Löscht eine Rechnung dauerhaft. Rechnungen mit Zahlungen können nicht gelöscht werden. | ⚠️ Destruktiv |
Delete Contact | Löscht einen Kontakt dauerhaft aus Zoho Invoice. | ⚠️ Destruktiv |
Delete Expense | Löscht eine Ausgabe dauerhaft aus Zoho Invoice. | ⚠️ Destruktiv |
Delete Estimates | Löscht einen oder mehrere Kostenvoranschläge dauerhaft. | ⚠️ Destruktiv |
Stop Recurring Invoice | Stoppt eine wiederkehrende Rechnung, sodass keine weiteren Rechnungen mehr erstellt werden. | ⚠️ Destruktiv |
Delete Project | Löscht ein Projekt dauerhaft aus Zoho Invoice. | ⚠️ Destruktiv |
Delete Item | Löscht einen Artikel dauerhaft aus dem Katalog. | ⚠️ Destruktiv |
Anwendungsfälle
Rechnungen und Kostenvoranschläge direkt aus Unterhaltungen erstellen und versenden. Erstelle neue Rechnungen oder Angebote für Kunden direkt in Goodweek, versende sie per E-Mail und verfolge ihren Status, ohne Zoho Invoice zu öffnen.
Ausgaben verfolgen und Zeit auf Projekte buchen. Erfasse Ausgaben, erstelle Projektaufgaben und protokolliere abrechenbare Stunden aus Goodweek heraus, um die Projektabrechnung genau und aktuell zu halten.
Offenen Zahlungen nachgehen. Überprüfe unbezahlte Rechnungen, sende Massen-Zahlungserinnerungen und erfasse Kundenzahlungen aus Goodweek, um Forderungen effizient zu verwalten.
Kontakte verwalten und Gutschriften ausstellen. Suche oder erstelle Kundenkontakte, stelle Gutschriften für Retouren oder Überzahlungen aus und wende Guthaben auf offene Rechnungen an – alles aus einer einzigen Goodweek-Unterhaltung heraus.
Fehlerbehebung
Verbunden, aber es werden Daten der falschen Organisation angezeigt
Stelle sicher, dass du dich während des Verbindungsvorgangs mit dem Zoho-Konto angemeldet hast, das deinem richtigen regionalen Rechenzentrum zugeordnet ist. Trenne die Verbindung bei Bedarf und stelle sie erneut her.
Integration in Goodweek nicht sichtbar
Stelle sicher, dass dein Organisationsadministrator die Zoho Invoice-Integration im Goodweek Admin-Panel im Tab Integrationen aktiviert hat.