Verbinde dein Salesforce-Konto mit Goodweek, um CRM-Datensätze, Leads, Opportunities, Accounts und Kontakte direkt von deinem KI-Arbeitsbereich aus zu verwalten.
ℹ️ Hinweis zur Governance
Goodweek überschreitet niemals die Zugriffsebenen, die dem Nutzer innerhalb von Salesforce gewährt wurden, und gewährleistet so die Übereinstimmung mit den Governance-Richtlinien deiner Organisation. Die Ergebnisse und verfügbaren Funktionen können je nach den spezifischen Berechtigungen und dem authentifizierten Zugriff jedes Nutzers variieren.
📋 Voraussetzungen
Bevor ein Nutzer die Salesforce-Integration sehen und verbinden kann, muss dein Organisationsadmin sie zunächst im Goodweek Admin Panel unter dem Tab Integrations aktivieren.
Admin-Einrichtung
Die Salesforce-Integration verwendet OAuth 2.0. Der Nutzer, der die Verbindung herstellt, muss über die entsprechenden Salesforce-Profilberechtigungen verfügen, um Drittanbieter-Apps zu autorisieren.
⚠️ OAuth-App-Richtlinien auf Salesforce-Organisationsebene
Salesforce-Organisationen können einschränken, welche Nutzer und Apps OAuth verwenden dürfen. Ein Salesforce System Administrator muss die Composio Connected App in Salesforce möglicherweise autorisieren:
Gehe in Salesforce zu Setup → Apps → Connected Apps → Manage Connected Apps.
Suche die Composio-App und stelle sicher, dass der Zugriff auf All users may self-authorize gesetzt ist, oder weise die App den relevanten Profilen oder Permission Sets zu.
Wenn deine Salesforce-Organisation die „Connected App Policies" einschränkt, erhalten Nutzer, die sich von Goodweek aus verbinden möchten, möglicherweise eine error=access_denied-Meldung, bis ein Salesforce-Admin den Zugriff gewährt.
Nutzerverbindung
Gehe in Goodweek zu Integrations.
Suche Salesforce und klicke auf Connect.
Du wirst zu Salesforce weitergeleitet, wo du aufgefordert wirst, dich anzumelden und den Zugriff zu autorisieren.
Klicke auf Allow, um den Zugriff zu gewähren und zu Goodweek zurückzukehren.
Wichtige Hinweise
Jeder Nutzer muss sein eigenes Konto individuell verbinden.
Goodweek kann nur auf die Salesforce-Datensätze und -Objekte zugreifen, für die dein individuelles Nutzerkonto Berechtigungen hat. Die Sicherheitseinstellungen auf Objekt- und Feldebene in Salesforce gelten weiterhin.
Wenn deine Salesforce-Organisation Named Credentials verwendet oder eine IP-Zulassungsliste erzwingt, kann eine zusätzliche Konfiguration durch einen Salesforce-Admin erforderlich sein.
Du kannst den Zugriff von Goodweek jederzeit über Salesforce → Setup → My Personal Information → OAuth Connected Apps → Composio → Revoke widerrufen.
Verfügbare Tools
Tool | Beschreibung | Typ |
Get Account | Ruft einen bestimmten Salesforce Account-Datensatz anhand seiner ID ab. | Lesen |
Get All Objects | Ruft eine Liste aller Standard- und benutzerdefinierten Salesforce-Objekttypen ab, die in der Organisation verfügbar sind. | Lesen |
Get All Fields for an Object | Ruft alle Felddefinitionen für einen angegebenen Salesforce-Objekttyp ab. | Lesen |
Execute SOSL Search | Führt eine SOSL-Abfrage (Salesforce Object Search Language) aus, um mehrere Objekttypen zu durchsuchen. | Lesen |
Execute SOQL Query | Führt eine SOQL-Abfrage aus, um Datensätze aus Salesforce anhand strukturierter Abfragebedingungen abzurufen. | Lesen |
Get Record | Ruft einen bestimmten Salesforce-Datensatz anhand von Objekttyp und ID ab. | Lesen |
Get Batch of UI API Records | Ruft mehrere Salesforce-Datensätze unterschiedlicher Objekttypen in einer einzigen Batch-Anfrage ab. | Lesen |
Create Account | Erstellt einen neuen Salesforce Account-Datensatz. | Schreiben |
Create Contact | Erstellt einen neuen Salesforce Contact-Datensatz. | Schreiben |
Create Lead | Erstellt einen neuen Salesforce Lead-Datensatz. | Schreiben |
Create Opportunity | Erstellt einen neuen Salesforce Opportunity-Datensatz. | Schreiben |
Create Campaign | Erstellt einen neuen Salesforce Campaign-Datensatz. | Schreiben |
Create Note | Erstellt einen neuen Note-Datensatz und verknüpft ihn mit einem Salesforce-Objekt. | Schreiben |
Create a Record | Erstellt einen neuen Datensatz für einen beliebigen angegebenen Salesforce-Objekttyp. | Schreiben |
Create SObject Record | Erstellt einen neuen Datensatz für ein Standard- oder benutzerdefiniertes Salesforce-Objekt. | Schreiben |
Update a Record | Aktualisiert Felder eines bestehenden Salesforce-Datensatzes anhand von Objekttyp und ID. | Schreiben |
Associate Contact to Account | Verknüpft einen bestehenden Salesforce Contact mit einem bestimmten Account. | Lesen |
Add Contact to Campaign | Fügt einen bestehenden Contact als Kampagnenmitglied einer Salesforce Campaign hinzu. | Schreiben |
Add Lead to Campaign | Fügt einen bestehenden Lead als Kampagnenmitglied einer Salesforce Campaign hinzu. | Schreiben |
Add Product to Opportunity | Fügt ein Produkt (OpportunityLineItem) zu einer bestehenden Salesforce Opportunity hinzu. | Schreiben |
Apply Lead Assignment Rules | Wendet Salesforce-Lead-Zuweisungsregeln auf einen oder mehrere Lead-Datensätze an. | Lesen |
Clone Record | Klont einen bestehenden Salesforce-Datensatz und erstellt eine neue Kopie mit denselben Feldwerten. | Lesen |
Clone Opportunity with Products | Klont einen Salesforce Opportunity-Datensatz zusammen mit den zugehörigen Produkten. | Lesen |
Complete Task | Markiert einen bestehenden Salesforce Task-Datensatz als abgeschlossen. | Lesen |
Delete Account | Löscht einen Salesforce Account-Datensatz anhand seiner ID dauerhaft. | ⚠️ Destruktiv |
Delete Contact | Löscht einen Salesforce Contact-Datensatz anhand seiner ID dauerhaft. | ⚠️ Destruktiv |
Delete Lead | Löscht einen Salesforce Lead-Datensatz anhand seiner ID dauerhaft. | ⚠️ Destruktiv |
Delete Opportunity | Löscht einen Salesforce Opportunity-Datensatz anhand seiner ID dauerhaft. | ⚠️ Destruktiv |
Delete Note | Löscht einen Salesforce Note-Datensatz anhand seiner ID dauerhaft. | ⚠️ Destruktiv |
Delete sObject Record | Löscht dauerhaft einen Datensatz eines beliebigen angegebenen Salesforce-Objekttyps. | ⚠️ Destruktiv |
Delete Multiple Records (SObject Collections) | Löscht dauerhaft mehrere Salesforce-Datensätze eines oder mehrerer Objekttypen in einer einzigen Anfrage. | ⚠️ Destruktiv |
Anwendungsfälle
CRM-Datensätze aus Unterhaltungen erstellen und aktualisieren. Füge neue Salesforce Accounts, Contacts, Leads oder Opportunities direkt aus einer Goodweek-Unterhaltung hinzu, ohne durch die Salesforce-Oberfläche zu navigieren.
CRM-Daten bei Bedarf suchen und abrufen. Führe SOQL- oder SOSL-Abfragen direkt in Goodweek aus, um bestimmte Salesforce-Datensätze zur Prüfung, Qualifizierung oder Nachverfolgung anzuzeigen.
Notizen protokollieren und Datensätze verknüpfen. Erstelle Notizen, die an bestehende Accounts, Contacts oder Opportunities angehängt werden, direkt aus Goodweek, um CRM-Datensätze nach Anrufen oder Meetings aktuell zu halten.
Kampagnen und Pipeline verwalten. Füge Leads oder Contacts zu Kampagnen hinzu, verknüpfe Produkte mit Opportunities und aktualisiere die Deal-Phase direkt aus Goodweek, um genaue Pipeline-Daten zu pflegen.
Fehlerbehebung
"error=access_denied" beim Verbinden
Die Connected-App-Richtlinie deiner Salesforce-Organisation schränkt ein, wer Drittanbieter-Apps autorisieren kann. Ein Salesforce System Administrator muss die Einstellungen der Composio Connected App unter Setup → Apps → Connected Apps → Manage Connected Apps prüfen und den relevanten Profilen oder Permission Sets Zugriff gewähren.
Einige Objekte oder Felder sind nach dem Verbinden nicht zugänglich
Goodweek respektiert die Sicherheit auf Objekt- und Feldebene von Salesforce. Wenn ein bestimmtes Objekt oder Feld nicht zugänglich ist, muss dein Salesforce-Admin möglicherweise dein Profil oder deinen Permission Set aktualisieren.
Integration in Goodweek nicht sichtbar
Stelle sicher, dass der Admin deiner Organisation die Salesforce-Integration im Goodweek Admin Panel unter dem Tab Integrations aktiviert hat.