Verbinde dein Attio-Konto mit Goodweek, um CRM-Datensätze, Deals, Aufgaben, Notizen und Workspace-Daten direkt aus deinem KI-Arbeitsbereich zu verwalten.
ℹ️ Hinweis zur Governance
Goodweek überschreitet niemals die dem Nutzer innerhalb von Attio gewährten Zugriffsrechte und gewährleistet so die Übereinstimmung mit den Governance-Richtlinien deiner Organisation. Ergebnisse und verfügbare Funktionen können je nach den spezifischen Berechtigungen und dem authentifizierten Zugriff der einzelnen Nutzer variieren.
📋 Voraussetzungen
Bevor ein Nutzer die Attio-Integration sehen und verbinden kann, muss dein Organisationsadministrator sie zunächst im Goodweek Admin-Panel unter dem Tab Integrationen aktivieren.
Administrator-Einrichtung
Die Attio-Integration nutzt OAuth 2.0 und erfordert keine Genehmigung auf Administratorebene innerhalb von Attio, bevor sich Nutzer verbinden können.
Nutzerverbindung
Gehe in Goodweek zu Integrationen.
Suche Attio und klicke auf Verbinden.
Du wirst zu Attio weitergeleitet, wo du dich anmelden und den Zugriff autorisieren musst.
Klicke auf Zulassen, um den Zugriff zu gewähren und zu Goodweek zurückzukehren.
Wichtige Hinweise
Jeder Nutzer muss sein eigenes Konto individuell verbinden.
Goodweek kann nur auf die Attio-Workspace-Daten zugreifen, die dein individuelles Konto einsehen darf.
Du kannst den Zugriff von Goodweek jederzeit über Attio → Einstellungen → Verbundene Apps → Composio → Widerrufen aufheben.
Verfügbare Tools
Tool | Beschreibung | Typ |
List Person Records | Listet Personendatensätze in Attio mit optionaler Filterung und Sortierung auf. | Lesen |
Get Person | Ruft einen einzelnen Personendatensatz anhand seiner Datensatz-ID ab. | Lesen |
Create Person | Erstellt einen neuen Personendatensatz in Attio. | Schreiben |
Update Person | Aktualisiert die Attribute eines Personendatensatzes anhand seiner Datensatz-ID. | Schreiben |
Assert Person Record | Erstellt oder aktualisiert einen Personendatensatz anhand eines eindeutigen Attributs, um eine bestehende Übereinstimmung zu finden. | Lesen |
List Companies | Listet Unternehmensdatensätze in Attio mit optionaler Filterung und Sortierung auf. | Lesen |
Get Company | Ruft einen einzelnen Unternehmensdatensatz anhand seiner Datensatz-ID ab. | Lesen |
Create Company | Erstellt einen neuen Unternehmensdatensatz in Attio. | Schreiben |
Update Company | Aktualisiert die Attribute eines Unternehmensdatensatzes anhand seiner Datensatz-ID. | Schreiben |
Assert Company (Create or Update) | Erstellt oder aktualisiert einen Unternehmensdatensatz anhand eines eindeutigen Attributs, um eine bestehende Übereinstimmung zu finden. | Lesen |
List Deal Records | Listet Deal-Datensätze in Attio mit optionaler Filterung und Sortierung auf. | Lesen |
Get Deal Record | Ruft einen einzelnen Deal-Datensatz anhand seiner Datensatz-ID ab. | Lesen |
Create Deal Record | Erstellt einen neuen Deal-Datensatz zur Verfolgung einer Verkaufschance. | Schreiben |
Update Deal Record | Aktualisiert teilweise die Attribute eines bestehenden Deal-Datensatzes. | Schreiben |
List Records | Listet Datensätze eines beliebigen angegebenen Attio-Objekttyps mit Paginierung auf. | Lesen |
Create Record | Erstellt einen neuen Datensatz in Attio für einen beliebigen angegebenen Objekttyp. | Schreiben |
Update Record | Aktualisiert einen bestehenden Datensatz in Attio für einen beliebigen angegebenen Objekttyp. | Schreiben |
Search Records | Führt eine Fuzzy-Suche nach Datensätzen über mehrere Attio-Objekte anhand von Namen oder anderen Attributen durch. | Lesen |
Query Records | Fragt Datensätze eines bestimmten Attio-Objekts mithilfe serverseitiger Filteroperatoren und Sortierung ab. | Lesen |
Find Record | Findet einen Datensatz anhand seiner eindeutigen ID oder durch Suche mit eindeutigen Attributen. | Lesen |
List Notes | Listet Notizen in Attio auf, optional gefiltert nach übergeordnetem Objekttyp oder bestimmtem Datensatz. | Lesen |
Get Note | Ruft eine einzelne Notiz anhand ihrer ID ab. | Lesen |
Create Note | Erstellt eine neue Notiz, die an einen beliebigen Attio-Datensatz angehängt wird. | Schreiben |
List Tasks | Listet alle Aufgaben im Workspace auf, optional gefiltert nach Zuständigem oder Abschlussstatus. | Lesen |
Get Task | Ruft eine einzelne Aufgabe anhand ihrer ID ab. | Lesen |
Create Task | Erstellt eine neue Aufgabe mit Inhalt, optionaler Frist und Zuständigen in Attio. | Schreiben |
Update Task | Aktualisiert die Frist, den Abschlussstatus oder andere Felder einer bestehenden Aufgabe. | Schreiben |
List Lists | Ruft alle im Attio-Workspace verfügbaren Listen ab. | Lesen |
Get List | Ruft Details einer einzelnen Attio-Liste ab. | Lesen |
List List Entries | Listet die Einträge einer bestimmten Attio-Liste mit optionaler Filterung und Sortierung auf. | Lesen |
Create List Entry | Fügt einen Datensatz als neuen Eintrag zu einer Liste in Attio hinzu. | Schreiben |
Update List Entry by Entry ID | Aktualisiert die Attributwerte eines bestehenden Listeneintrags. | Schreiben |
List Objects | Ruft alle verfügbaren Objekte (systemdefiniert und benutzerdefiniert) im Attio-Workspace ab. | Lesen |
List Attributes | Listet das Attributschema eines Attio-Objekts oder einer Liste auf. | Lesen |
List Workspace Members | Listet Workspace-Mitglieder (Akteure) auf, um Verantwortliche zuverlässig zuzuweisen und Workspace-Mitglieder-IDs aufzulösen. | Lesen |
List Meetings | Listet alle Meetings im Workspace auf. | Lesen |
List Call Recordings | Listet alle Anrufaufzeichnungen für ein Meeting in Attio auf. | Lesen |
Delete Company | Löscht einen Unternehmensdatensatz dauerhaft aus Attio. Diese Aktion ist unwiderruflich. | ⚠️ Destruktiv |
Delete Person | Löscht einen Personendatensatz dauerhaft aus Attio. Diese Aktion ist unwiderruflich. | ⚠️ Destruktiv |
Delete Deal | Löscht einen Deal-Datensatz dauerhaft aus Attio. Diese Aktion ist unwiderruflich. | ⚠️ Destruktiv |
Delete Record | Löscht einen beliebigen Datensatz dauerhaft aus Attio. Diese Aktion ist unwiderruflich. | ⚠️ Destruktiv |
Delete Note | Löscht eine bestimmte Notiz dauerhaft aus Attio. | ⚠️ Destruktiv |
Delete Task | Löscht eine Aufgabe dauerhaft aus Attio. | ⚠️ Destruktiv |
Delete List Entry | Löscht einen einzelnen Eintrag dauerhaft aus einer Attio-Liste. | ⚠️ Destruktiv |
Anwendungsfälle
CRM-Datensätze bei Bedarf suchen und abrufen. Finde Personen, Unternehmen oder Deals in Attio nach Name oder Attribut direkt aus Goodweek, ohne das CRM zu öffnen, und stelle die richtigen Datensätze für ein Gespräch oder Meeting bereit.
Datensätze aus Unterhaltungen erstellen und aktualisieren. Füge neue Unternehmen, Kontakte oder Deals zu Attio hinzu und aktualisiere ihre Attribute direkt aus einer Goodweek-Unterhaltung nach einem Anruf oder E-Mail-Austausch.
Aufgaben und Notizen über alle Datensätze hinweg verwalten. Erstelle Aufgaben mit Fristen und Zuständigen, protokolliere Notizen zu bestimmten Datensätzen und überprüfe ausstehende Aufgaben direkt aus Goodweek, um das Deal- und Beziehungsmanagement aktuell zu halten.
Mit Listen und Listeneinträgen arbeiten. Füge Datensätze zu bestimmten Attio-Listen hinzu und aktualisiere Attribute von Listeneinträgen direkt aus Goodweek, um strukturierte Übersichten zu pflegen.
Fehlerbehebung
Einige Datensätze fehlen nach dem Verbinden
Goodweek kann nur auf Daten zugreifen, die dein Attio-Konto einsehen darf. Überprüfe deine Zugriffsebene in Attio → Einstellungen → Mitglieder und Berechtigungen.
Integration in Goodweek nicht sichtbar
Stelle sicher, dass dein Organisationsadministrator die Attio-Integration im Goodweek Admin-Panel unter dem Tab Integrationen aktiviert hat.