Verbinde dein Dynamics 365-Konto mit Goodweek, um CRM-Datensätze, Leads, Kontakte, Vorgänge und Vertriebsabläufe direkt aus deinem KI-Arbeitsbereich zu verwalten.
💡 Diese Anleitung ersetzt die frühere Einrichtung über einen Drittanbieter.
Die Integration läuft jetzt über den Dataverse-MCP-Server von Microsoft, auf den Goodweek direkt mit der eigenen Microsoft Entra-Anmeldung des Benutzers zugreift. Es ist kein Drittanbieterdienst mehr im Ablauf enthalten: Goodweeks eigene Entra-Anwendung führt den OAuth-Ablauf durch und speichert die Tokens.
⚠️ Unterstützte Versionen.
Diese Integration unterstützt ausschließlich Dynamics 365 CRM Online, und die Dataverse-Umgebung muss den Dataverse-MCP-Server bereitstellen (Goodweek kommuniziert mit https://<deine-organisation>.crm<regionscode>.dynamics.com/api/mcp). Nicht unterstützt: Dynamics 365 Business Central (ein separates ERP-Produkt von Microsoft) und Dynamics 365 On-Premises (selbst gehostete Installationen).
Hinweis zur Governance. Der Zugriff erfolgt delegiert: Goodweek handelt im Namen des angemeldeten Benutzers und kann niemals über den Zugriff hinausgehen, den dieser Benutzer bereits in Dynamics 365 hat. Ergebnisse und verfügbare Tools variieren je nach den Berechtigungen jedes einzelnen Benutzers.
Voraussetzungen
Der Administrator deiner Organisation hat die Dynamics 365-Integration im Goodweek Admin-Panel unter dem Tab Integrationen aktiviert.
Du kennst die URL deiner Dataverse-Umgebung (die Adresse, unter der du Dynamics 365 öffnest, zum Beispiel
https://contoso.crm.dynamics.com).Die mandantenweite Administratorzustimmung wurde für die Goodweek-Anwendung erteilt (siehe Admin-Einrichtung unten).
Admin-Einrichtung
Bevor Benutzer in deiner Organisation eine Verbindung herstellen können, ist eine einmalige Admin-Aktion erforderlich. Dies wird von Microsoft vorgeschrieben, nicht von Goodweek.
Die Integration nutzt delegiertes OAuth 2.0 über Microsoft Entra ID. Goodweek fordert die delegierte Dataverse-Berechtigung mcp.tools für deine Umgebung sowie Offlinezugriff (zum Aktualisieren der Tokens) an. Je nach Mandantenrichtlinie müssen diese Berechtigungen zunächst von einem Administrator genehmigt werden; andernfalls sehen Benutzer beim Verbinden einen Fehler wie „Admin-Genehmigung erforderlich", „Genehmigung erforderlich" oder access_denied.
Beginne mit Szenario A. Wenn Benutzer weiterhin blockiert sind, fahre mit Szenario B und anschließend mit Szenario C fort.
Szenario A — Mandantenweite Administratorzustimmung in Microsoft Entra erteilen
Ein Microsoft 365-Globaladministrator oder ein Dynamics 365-Systemadministrator muss diesen Schritt durchführen:
Rufe das Microsoft Entra-Verwaltungscenter unter entra.microsoft.com auf.
Gehe im linken Menü zu Unternehmensanwendungen.
Suche in der Liste der Anwendungen nach Goodweek - Dynamics Connector. Falls sie noch nicht angezeigt wird, muss zunächst ein Benutzer die Verbindung von Goodweek aus versuchen, um die Registrierung auszulösen, und danach hierher zurückkehren.
Öffne die Goodweek-Anwendung und gehe unter Verwalten zum Abschnitt Berechtigungen.
Klicke auf Administratorzustimmung für [Name deiner Organisation] erteilen.
Überprüfe die angeforderten Berechtigungen (den delegierten Dataverse-Bereich
mcp.toolsfür deine Umgebung sowie den Offlinezugriff) und bestätige.
Stelle sicher, dass das Kontrollkästchen „Im Namen deiner Organisation zustimmen" vor der Bestätigung aktiviert ist. Ohne dieses wird die Zustimmung nicht global angewendet und normale Benutzer bleiben weiterhin blockiert.
Nach Abschluss können alle Benutzer der Organisation ihre individuellen Dynamics 365-Konten verbinden.
Szenario B — Die Benutzerzustimmungsrichtlinie ist auf Mandantenebene deaktiviert
Rufe das Microsoft Entra-Verwaltungscenter unter entra.microsoft.com auf.
Gehe zu Identität > Zustimmung und Berechtigungen > Einstellungen für Benutzerzustimmung.
Prüfe unter Benutzerzustimmung für Anwendungen, ob Benutzerzustimmung zulässig ist. Wenn die Einstellung auf „Benutzerzustimmung nicht zulassen" gesetzt ist, kann der Administrator entweder die Benutzerzustimmung für alle Apps aktivieren oder speziell für die Goodweek-Anwendung eine Vorautorisierung erteilen.
Szenario C — Zugriff auf die Dynamics 365-Umgebung nicht erteilt
Rufe das Power Platform Admin Center unter admin.powerplatform.microsoft.com auf.
Wähle die betreffende Dynamics 365-Umgebung aus.
Gehe zu Einstellungen > Benutzer + Berechtigungen > Benutzer.
Stelle sicher, dass dem Benutzer eine Sicherheitsrolle zugewiesen wurde. Mindestens ist die Rolle Basisbenutzer erforderlich, um sich zu verbinden.
Benutzerverbindung — Schritt für Schritt
Öffne in Goodweek Integrationen (die Tools-Seite). Suche die Karte Dynamics 365 und klicke auf Verbinden.
Wähle im Dialogfeld eine Zugriffsebene:
Nur Ansicht: nur Lesen und Suchen. Goodweek kann Informationen nachschlagen und Fragen beantworten, aber nichts erstellen oder ändern.
Kontrollierter Zugriff: Goodweek kann in deinem Namen handeln (Datensätze erstellen oder aktualisieren), fragt aber immer um deine Zustimmung, bevor etwas geschieht, das sich auf andere auswirken könnte.
Gib die URL deiner Dataverse-Umgebung ein: die Adresse, unter der du Dynamics 365 öffnest, ohne jeden Pfad, zum Beispiel
https://contoso.crm.dynamics.com. Es muss eine https-Adresse sein, die auf.dynamics.comendet. Falls du dir nicht sicher bist, frage deinen Dynamics 365-Administrator oder finde sie im Power Platform Admin Center unter Umgebungen. Achte darauf, die richtigecrm-Region zu verwenden (z. B.crm11,crm).
Klicke auf Verbinden. Ein Microsoft-Anmeldefenster öffnet sich. Melde dich mit dem Microsoft 365-Konto an, das Zugriff auf deine Dynamics 365-Umgebung hat. Falls dein Browser das Popup blockiert, erlaube Popups für Goodweek und versuche es erneut.
Überprüfe die angeforderten Berechtigungen und klicke auf Akzeptieren.
Das Popup schließt sich und die Dynamics 365-Karte zeigt Verbunden an. Du kannst die Dynamics 365-Tools jetzt in deinen Unterhaltungen verwenden.
📝 Ein erneuter Versuch ist unbedenklich.
Wenn ein Anmeldeversuch hängen bleibt oder du das Popup abbrichst, klicke einfach erneut auf Verbinden: Der neue Versuch ersetzt den alten sofort. Wenn du später ein Anmeldefenster aus einem älteren Versuch abschließt, zeigt Goodweek „Dieser Verbindungsversuch wurde abgebrochen, weil ein neuerer gestartet wurde"; nur der jüngste Versuch kann abgeschlossen werden.
Wichtige Hinweise
Jeder Benutzer muss sein eigenes Konto individuell verbinden. Die Administratorzustimmung verbindet Dynamics 365 nicht automatisch für alle.
Melde dich im Popup mit dem Microsoft-Konto an, das du tatsächlich verknüpfen möchtest; die Verbindung nutzt das Konto, mit dem die Anmeldung abgeschlossen wird.
Goodweek kann nur auf die Dynamics 365-Datensätze und Daten zugreifen, die dein individuelles Benutzerkonto innerhalb deiner Umgebung einsehen darf.
Du kannst die Verbindung jederzeit über die Dynamics 365-Karte in Goodweek trennen und den Zugriff von Goodweek auch unter myapps.microsoft.com im Bereich Apps widerrufen.
Verfügbare Tools
Die Tools werden live vom Dataverse-MCP-Server von Microsoft für deine Umgebung bereitgestellt, sodass der genaue Umfang von deiner Umgebung und deinen Dataverse-Berechtigungen abhängt. Die feste Composio-Tool-Liste aus dem vorherigen Leitfaden gilt nicht mehr.
Nur Ansicht stellt die schreibgeschützten Tools bereit:
search,search_data,read_query,describeundfile_download.Kontrollierter Zugriff stellt zusätzlich die Schreibtools des Servers bereit (Erstellen und Aktualisieren von Datensätzen, Ausführen von Datenoperationen). Goodweek fragt vor jeder datenändernden Aktion um deine Zustimmung.
Anwendungsfälle
Leads aus Unterhaltungen erfassen. Nachdem du einen Interessenten in einer Goodweek-Unterhaltung qualifiziert hast, erstelle den Lead-Datensatz direkt in Dynamics 365, einschließlich Kontaktdaten, Quelle und ersten Notizen, ohne zum CRM zu wechseln.
Opportunities nach Vertriebsgesprächen aktualisieren. Nach einem Vertriebsgespräch aktualisierst du die Opportunity in Dynamics 365 mit dem aktuellen Status, dem geschätzten Abschlussdatum und den nächsten Schritten.
Support-Vorgänge aus der Kommunikation mit Kunden protokollieren. Wenn ein Kunde ein Problem meldet, erstelle einen Vorgang in Dynamics CRM direkt aus Goodweek heraus, vorausgefüllt mit dem relevanten Kontakt, Konto und der Problembeschreibung.
Pipeline-Daten bei Bedarf einsehen. Durchsuche und frage Leads, Opportunities oder Rechnungen direkt in einer Goodweek-Unterhaltung ab, um einen Echtzeit-Überblick über deine Pipeline zu erhalten, ohne das Tool zu wechseln.
Fehlerbehebung
„Admin-Genehmigung erforderlich", „Genehmigung erforderlich" oder access_denied beim Verbinden
Die mandantenweite Administratorzustimmung wurde für die Goodweek-Anwendung noch nicht erteilt. Bitte deinen Microsoft 365-Globaladministrator oder deinen Dynamics 365-Systemadministrator, Szenario A oben durchzuführen. Falls das Problem weiterhin besteht, prüfe auch Szenario B.
Der Administrator hat die Zustimmung erteilt, aber Benutzer sind weiterhin blockiert
Möglicherweise hat deine Organisation die Benutzerzustimmung auf Mandantenebene deaktiviert, oder der Administrator hat „Im Namen deiner Organisation zustimmen" nicht ausgewählt. Überprüfe sowohl Szenario A als auch Szenario B.
Die Verbindung funktioniert für den Administrator, aber nicht für normale Benutzer
Dies ist in der Regel ein Problem mit den Berechtigungen der Dynamics 365-Umgebung. Bitte deinen Dynamics 365-Administrator, die Sicherheitsrolle des Benutzers wie in Szenario C beschrieben zu überprüfen.
Die Umgebungs-URL wird abgelehnt
Die URL muss die einfache Adresse deiner Umgebung sein, nur https, endend auf .dynamics.com, ohne jeden nachfolgenden Pfad, zum Beispiel https://contoso.crm.dynamics.com. Kopiere sie aus der Adressleiste deines Browsers, wenn Dynamics 365 geöffnet ist, und entferne alles nach der Domain.
„Dieser Verbindungsversuch wurde abgebrochen, weil ein neuerer gestartet wurde"
Du hast ein Anmeldefenster aus einem älteren Versuch abgeschlossen, nachdem du bereits einen neuen gestartet hattest. Es ist nichts kaputt: Schließe das neueste Popup ab oder klicke erneut auf Verbinden.
Die Karte zeigt nach einer fehlgeschlagenen Anmeldung einen Fehler
Klicke erneut auf Verbinden. Ein neuer Versuch ersetzt den fehlgeschlagenen vollständig.
Ich kenne die URL meiner Dynamics 365-Umgebung nicht
Frage deinen Dynamics 365-Administrator oder finde sie im Power Platform Admin Center unter admin.powerplatform.microsoft.com unter Umgebungen.
Die Integration ist in Goodweek nicht sichtbar
Stelle sicher, dass der Administrator deiner Organisation die Dynamics 365-Integration im Goodweek Admin-Panel unter dem Tab Integrationen aktiviert hat.