Verbinde dein Zoho CRM-Konto mit Goodweek, um Leads, Kontakte, Deals, Accounts und Aktivitäten direkt aus deinem KI-Arbeitsbereich zu verwalten.
ℹ️ Hinweis zur Governance
Goodweek überschreitet niemals die Zugriffsrechte, die dem Nutzer innerhalb von Zoho CRM gewährt wurden, und stellt so die Übereinstimmung mit den Governance-Richtlinien deiner Organisation sicher. Ergebnisse und verfügbare Funktionen können je nach den spezifischen Berechtigungen und dem authentifizierten Zugriff jedes Nutzers variieren.
📋 Voraussetzungen
Bevor ein Nutzer die Zoho CRM-Integration sehen und verbinden kann, muss der Administrator deiner Organisation sie zunächst im Goodweek-Admin-Panel unter dem Tab Integrationen aktivieren.
Administrator-Einrichtung
Die Zoho CRM-Integration verwendet OAuth 2.0 und erfordert keine Genehmigung auf Administratorebene innerhalb von Zoho, bevor sich Nutzer verbinden können.
⚠️ Regionale Rechenzentren
Zoho betreibt Rechenzentren in mehreren Regionen (US, EU, AU, IN, JP). Achte während des OAuth-Verbindungsablaufs darauf, dich mit dem Konto anzumelden, das deinem korrekten regionalen Rechenzentrum zugeordnet ist. Die Anmeldung mit der falschen Region führt zu einer fehlgeschlagenen Verbindung oder fehlenden Daten.
Nutzerverbindung
Gehe in Goodweek zu Integrationen.
Suche Zoho CRM und klicke auf Verbinden.
Du wirst zu Zoho weitergeleitet, wo du dich anmelden und den Zugriff autorisieren musst.
Klicke auf Akzeptieren, um den Zugriff zu gewähren und zu Goodweek zurückzukehren.
Wichtige Hinweise
Jeder Nutzer muss sein eigenes Konto individuell verbinden.
Goodweek kann nur auf die Zoho CRM-Datensätze und -Module zugreifen, die das individuelle Nutzerprofil einsehen darf. Die feld- und modulbasierte Sicherheit von Zoho CRM gilt weiterhin.
Du kannst den Zugriff von Goodweek jederzeit über Zoho CRM → Setup → Sicherheitskontrolle → Verbundene Apps → Composio → Widerrufen aufheben.
Verfügbare Tools
Tool | Beschreibung | Typ |
List Zoho CRM Leads | Ruft Lead-Datensätze aus Zoho CRM mit Unterstützung für Paginierung und Filterung ab. | Lesen |
Search Leads | Sucht Leads nach Feldkriterien, E-Mail, Telefon oder Stichwort. | Lesen |
Create Lead in Zoho CRM | Erstellt einen neuen Lead-Datensatz in Zoho CRM. Nur Last_Name ist erforderlich. | Schreiben |
Update Lead | Aktualisiert einen oder mehrere bestehende Lead-Datensätze in Zoho CRM. | Schreiben |
Convert Zoho CRM Lead | Wandelt einen Lead in einen Kontakt, einen Account und optional einen Deal in Zoho CRM um. | Schreiben |
List Contacts | Ruft Kontaktdatensätze mit Unterstützung für Paginierung, Filterung und Sortierung ab. | Lesen |
Search Zoho CRM Contacts | Sucht Kontakte nach Kriterien, E-Mail, Telefon oder Stichwort. | Lesen |
Get Zoho CRM Contact | Ruft einen einzelnen Kontaktdatensatz anhand seiner ID ab. | Lesen |
Create Contact in Zoho CRM | Erstellt einen neuen Kontaktdatensatz in Zoho CRM. | Schreiben |
List Deals | Ruft eine Liste von Deals mit Filterung, Sortierung und Paginierung ab. | Lesen |
Search Deals in Zoho CRM | Sucht Deals nach Kriterien, E-Mail, Telefon oder Stichwort. | Lesen |
Create Deal in Zoho CRM | Erstellt einen neuen Deal, der eine Verkaufschance mit Phase, Betrag und Abschlussdatum darstellt. | Schreiben |
Update Zoho CRM Deal | Aktualisiert Felder eines bestehenden Deal-Datensatzes. | Schreiben |
List Zoho CRM Accounts | Ruft eine Liste von Account-Datensätzen mit Paginierung und Filterung ab. | Lesen |
Search Zoho CRM Accounts | Sucht Account-Datensätze nach Kriterien, E-Mail, Telefon oder Stichwort. | Lesen |
Get Zoho CRM Account | Ruft einen bestimmten Account-Datensatz anhand seiner ID ab. | Lesen |
Update Zoho CRM Account | Aktualisiert Felder eines bestehenden Account-Datensatzes. | Schreiben |
Create Note in Zoho CRM | Erstellt eine Notiz, die an einen beliebigen Standard-CRM-Datensatz angehängt wird. | Schreiben |
List Zoho CRM Notes | Ruft Notizen aus allen Modulen in chronologischer Reihenfolge ab. | Lesen |
Search Notes | Sucht Notizen nach Kriterien oder Stichwort. | Lesen |
List Zoho CRM Tasks | Ruft Aufgaben aus dem Aufgabenmodul mit Filterung, Paginierung und Sortierung ab. | Lesen |
Search Zoho CRM Tasks | Sucht Aufgaben nach Betreff, Status, Priorität oder Fälligkeitsdatum. | Lesen |
List Zoho CRM Calls | Ruft Anrufaktivitätsdatensätze mit Unterstützung für Paginierung ab. | Lesen |
List Zoho CRM Events | Listet Termine (Meetings) mit Paginierung und Filterung auf. | Lesen |
Create Zoho Event | Erstellt einen neuen Termindatensatz, z. B. ein Meeting, einen Anruf oder eine Verabredung, in Zoho CRM. | Schreiben |
Get Zoho CRM Records | Ruft Datensätze aus jedem angegebenen Zoho CRM-Modul mit Paginierung ab. | Lesen |
Search Zoho CRM Records | Sucht Datensätze innerhalb eines beliebigen Moduls nach Feldkriterien oder Stichwort. | Lesen |
Create Zoho CRM Record | Erstellt neue Datensätze in jedem angegebenen Zoho CRM-Modul. | Schreiben |
Update Zoho CRM Record | Aktualisiert bestehende Datensätze in jedem angegebenen Modul. Unterstützt bis zu 100 Datensätze pro Aufruf. | Schreiben |
Upload Attachment to Zoho CRM Record | Lädt eine Datei als Anhang zu einem bestimmten Zoho CRM-Datensatz hoch. | Schreiben |
List Attachments for Zoho CRM Record | Listet Anhang-Metadaten für einen bestimmten Datensatz auf. | Lesen |
Get Zoho CRM Module Fields Metadata | Ruft Feldmetadaten für ein Modul ab, einschließlich API-Namen, Datentypen und Berechtigungen. | Lesen |
List Zoho CRM Modules | Listet alle verfügbaren Zoho CRM-Module auf (Standard und benutzerdefiniert). | Lesen |
Get Zoho CRM Users | Ruft Nutzer aus Zoho CRM ab, einschließlich Name, E-Mail und Rolleninformationen. | Lesen |
Delete Zoho CRM Contact | Löscht einen Kontakt dauerhaft aus Zoho CRM. Diese Aktion ist unwiderruflich. | ⚠️ Destruktiv |
Delete Zoho CRM Deal | Löscht einen Deal-Datensatz dauerhaft aus Zoho CRM. Diese Aktion ist unwiderruflich. | ⚠️ Destruktiv |
Delete Zoho Account | Löscht einen Account-Datensatz dauerhaft aus Zoho CRM. Diese Aktion ist unwiderruflich. | ⚠️ Destruktiv |
Anwendungsfälle
CRM-Datensätze aus Unterhaltungen erstellen und aktualisieren. Füge neue Leads, Kontakte oder Deals direkt aus einer Goodweek-Unterhaltung zu Zoho CRM hinzu – mit Phase, Betrag und Feldwerten –, ohne Zoho zu öffnen.
Datensätze bei Bedarf suchen und abrufen. Frage Leads, Deals oder Accounts nach E-Mail, Stichwort oder Feldkriterien aus Goodweek ab, um bestimmte Datensätze zur Überprüfung oder Nachverfolgung anzuzeigen.
Leads in Kontakte und Deals umwandeln. Löse die Lead-Konvertierung direkt aus Goodweek aus und erstelle in einer Aktion einen Kontakt, einen Account und optional einen Deal.
Notizen, Aufgaben und Aktivitäten zu Datensätzen protokollieren. Hänge Notizen an, erstelle Aufgaben oder protokolliere Anrufe zu bestehenden CRM-Datensätzen aus Goodweek, um den Aktivitätsverlauf aktuell zu halten.
Fehlerbehebung
Verbunden, aber es werden Datensätze der falschen Region angezeigt (oder gar keine)
Stelle sicher, dass du dich während des Verbindungsablaufs mit dem Zoho-Konto angemeldet hast, das deinem korrekten regionalen Rechenzentrum zugeordnet ist. Trenne die Verbindung und stelle sie bei Bedarf erneut her, wobei du die richtige Region auswählst.
Integration in Goodweek nicht sichtbar
Stelle sicher, dass der Administrator deiner Organisation die Zoho CRM-Integration im Goodweek-Admin-Panel unter dem Tab Integrationen aktiviert hat.