Verbinde dein Zoho Books-Konto mit Goodweek, um Rechnungen, Konten, Kontakte, Ausgaben, Bankkonten und Finanzberichte direkt aus deinem KI-Arbeitsbereich zu verwalten.
ℹ️ Hinweis zur Governance
Goodweek überschreitet niemals die Zugriffsrechte, die dem Nutzer innerhalb von Zoho Books gewährt wurden, und stellt so die Übereinstimmung mit den Governance-Richtlinien deiner Organisation sicher. Ergebnisse und verfügbare Funktionen können je nach den spezifischen Berechtigungen und dem authentifizierten Zugriff jedes Nutzers variieren.
📋 Voraussetzungen
Bevor ein Nutzer die Zoho Books-Integration sehen und verbinden kann, muss der Administrator deiner Organisation sie zunächst im Goodweek-Admin-Panel unter dem Tab Integrationen aktivieren.
Administrator-Einrichtung
Die Zoho Books-Integration verwendet OAuth 2.0 und erfordert keine Genehmigung auf Administratorebene innerhalb von Zoho, bevor sich Nutzer verbinden können.
⚠️ Regionale Rechenzentren
Zoho betreibt Rechenzentren in mehreren Regionen (US, EU, AU, IN, JP). Achte während des OAuth-Verbindungsablaufs darauf, dich mit dem Konto anzumelden, das deinem korrekten regionalen Rechenzentrum zugeordnet ist. Die Region muss mit der übereinstimmen, in der deine Zoho Books-Organisation gehostet wird.
Nutzerverbindung
Gehe in Goodweek zu Integrationen.
Suche Zoho Books und klicke auf Verbinden.
Du wirst zu Zoho weitergeleitet, wo du dich anmelden und den Zugriff autorisieren musst.
Klicke auf Akzeptieren, um den Zugriff zu gewähren und zu Goodweek zurückzukehren.
Wichtige Hinweise
Jeder Nutzer muss sein eigenes Konto individuell verbinden.
Goodweek kann nur auf die Zoho Books-Daten zugreifen, die das individuelle Nutzerprofil einsehen darf.
Du kannst den Zugriff von Goodweek jederzeit über Zoho Books → Einstellungen → Verbundene Apps → Composio → Widerrufen aufheben.
Verfügbare Tools
Tool | Beschreibung | Typ |
List Invoices | Ruft eine paginierte Liste von Rechnungen mit optionalen Filtern und Suche ab. | Lesen |
Get Invoice | Ruft alle Details einer bestimmten Rechnung anhand ihrer ID ab. | Lesen |
Create Invoice From Sales Order | Erstellt eine Rechnung direkt aus einem bestehenden Verkaufsauftrag. | Schreiben |
Create Recurring Invoice | Richtet ein wiederkehrendes Rechnungsprofil ein, das automatisch in festgelegten Intervallen Rechnungen erstellt. | Schreiben |
Email Invoice | Sendet eine Rechnung per E-Mail an den Kunden. | Lesen |
Bulk Export Invoices PDF | Exportiert bis zu 25 Rechnungen als eine einzige zusammengeführte PDF-Datei. | Lesen |
Bulk Print Invoices | Erstellt eine konsolidierte PDF-Datei von bis zu 25 Rechnungen zum Drucken oder Archivieren. | Lesen |
Apply Credits to Invoice | Wendet eine oder mehrere Gutschriften an, um den Saldo einer Rechnung zu verringern. | Lesen |
Add Invoice Comment | Fügt einer bestehenden Rechnung einen Kommentar oder eine Notiz hinzu. | Schreiben |
List Invoice Payments | Listet alle für eine bestimmte Rechnung erfassten Zahlungen auf. | Lesen |
List Bills | Ruft eine paginierte Liste von Lieferantenrechnungen ab. | Lesen |
Get Bill | Ruft alle Details einer bestimmten Rechnung (Bill) anhand ihrer ID ab. | Lesen |
Add Bill Comment | Fügt einer bestehenden Bill einen Kommentar oder eine Notiz hinzu. | Schreiben |
Convert Purchase Order To Bill | Ruft Rechnungsdaten aus Bestellungen ab, um sie in Bills umzuwandeln. | Schreiben |
List Contacts | Ruft eine paginierte Liste von Kontakten (Kunden und Lieferanten) mit optionalen Filtern ab. | Lesen |
Get Contact | Ruft alle Details eines bestimmten Kontakts anhand seiner ID ab. | Lesen |
Create Contact | Erstellt einen neuen Kunden- oder Lieferantenkontakt in Zoho Books. | Schreiben |
Create Contact Person | Erstellt eine neue Kontaktperson, die mit einem bestehenden Kontakt verknüpft ist. | Schreiben |
Email Contact Statement | Sendet einem Kontakt per E-Mail einen Kontoauszug für einen bestimmten Zeitraum. | Lesen |
List Expenses | Ruft eine paginierte Liste von Ausgaben mit Filtern und Suche ab. | Lesen |
Get Expense | Ruft alle Details einer bestimmten Ausgabe anhand ihrer ID ab. | Lesen |
Create Expense | Erfasst eine neue Geschäftsausgabe in Zoho Books. | Schreiben |
List Customer Payments | Listet Kundenzahlungstransaktionen mit optionalen Filtern auf. | Lesen |
Create Customer Payment Refund | Verarbeitet eine Rückerstattung für einen Kunden, der zu viel bezahlt hat. | Schreiben |
List Vendor Payments | Ruft eine paginierte Liste von Lieferantenzahlungen ab. | Lesen |
Create Vendor Payment | Erfasst eine an einen Lieferanten geleistete Zahlung. | Schreiben |
List Vendor Credits | Ruft eine paginierte Liste von Lieferantengutschriften ab. | Lesen |
Create Vendor Credit | Erfasst eine Gutschrift eines Lieferanten in Zoho Books. | Schreiben |
List Sales Orders | Ruft eine paginierte Liste von Verkaufsaufträgen ab. | Lesen |
List Purchase Orders | Ruft eine paginierte Liste von Bestellungen ab. | Lesen |
List Estimates | Ruft eine paginierte Liste von Kostenvoranschlägen mit optionalen Filtern ab. | Lesen |
Get Estimate | Ruft alle Details eines bestimmten Kostenvoranschlags ab. | Lesen |
Accept Estimate | Markiert einen Kostenvoranschlag als angenommen. | Lesen |
Email Estimate | Sendet einen Kostenvoranschlag per E-Mail an den Kunden. | Lesen |
List Bank Accounts | Listet alle Bank- und Kreditkartenkonten in Zoho Books auf. | Lesen |
Get Bank Account | Ruft alle Details eines bestimmten Bankkontos ab. | Lesen |
Create Bank Account | Fügt Zoho Books ein neues Bank- oder Kreditkartenkonto hinzu. | Schreiben |
List Bank Transactions | Listet Banktransaktionen mit optionalen Filtern für den Abgleich auf. | Lesen |
Create Bank Transaction | Erfasst eine manuelle Banktransaktion, die nicht mit einer Rechnung verknüpft ist. | Schreiben |
Import Bank Statements | Importiert Bank- oder Kreditkartenauszüge in großen Mengen. | Schreiben |
Categorize Uncategorized Transaction | Weist einer nicht kategorisierten Banktransaktion eine Kategorie zu. | Lesen |
List Chart Of Accounts | Listet den gesamten Kontenplan mit optionaler Filterung auf. | Lesen |
Create Chart Of Account | Fügt dem Kontenplan ein neues Konto hinzu. | Schreiben |
List Items | Ruft eine paginierte Liste von Produkten und Dienstleistungen (Artikeln) ab. | Lesen |
Create Item | Fügt dem Artikelkatalog von Zoho Books ein neues Produkt oder eine neue Dienstleistung hinzu. | Schreiben |
List Projects | Ruft eine paginierte Liste von Projekten mit optionalen Filtern ab. | Lesen |
Get Project | Ruft alle Details eines bestimmten Projekts ab. | Lesen |
Create Project | Erstellt ein neues Projekt zur Erfassung von Arbeit und Abrechnung. | Schreiben |
Create Time Entry | Erfasst die Zeit, die ein Nutzer für eine bestimmte Projektaufgabe aufgewendet hat. | Schreiben |
List Organizations | Listet alle Zoho Books-Organisationen auf, auf die der authentifizierte Nutzer zugreifen kann. | Lesen |
Delete Invoice | Löscht eine bestimmte Rechnung dauerhaft. Diese Aktion ist unwiderruflich. | ⚠️ Destruktiv |
Delete Bill | Löscht eine bestimmte Bill dauerhaft. Diese Aktion ist unwiderruflich. | ⚠️ Destruktiv |
Delete Contact | Löscht einen bestimmten Kontakt dauerhaft. Diese Aktion ist unwiderruflich. | ⚠️ Destruktiv |
Delete Expense | Löscht eine bestimmte Ausgabe dauerhaft. Diese Aktion ist unwiderruflich. | ⚠️ Destruktiv |
Delete Bank Account | Entfernt ein Bankkonto dauerhaft aus Zoho Books. Diese Aktion ist unwiderruflich. | ⚠️ Destruktiv |
Delete Item | Löscht einen Artikel dauerhaft aus dem Katalog. Diese Aktion ist unwiderruflich. | ⚠️ Destruktiv |
Anwendungsfälle
Rechnungen aus Unterhaltungen überprüfen und versenden. Rufe Rechnungsdetails ab, sende Rechnungen per E-Mail an Kunden und exportiere Rechnungs-PDFs direkt aus Goodweek, ohne die Zoho Books-Oberfläche zu nutzen.
Ausgaben und Zahlungen verfolgen. Erfasse neue Ausgaben, erfasse Kunden- oder Lieferantenzahlungen und liste den Zahlungsverlauf für bestimmte Rechnungen oder Kontakte direkt aus einer Goodweek-Unterhaltung auf.
Bankabgleich verwalten. Liste nicht kategorisierte Banktransaktionen auf, kategorisiere sie und importiere Kontoauszüge direkt aus Goodweek, um die Konten aktuell zu halten.
Kontakte und Rechnungsinformationen verwalten. Erstelle oder suche Kunden- und Lieferantenkontakte, prüfe ausstehende Salden und sende Kontoauszüge per E-Mail aus Goodweek, um Forderungen und Verbindlichkeiten im Blick zu behalten.
Fehlerbehebung
Verbunden, aber es werden Daten der falschen Organisation angezeigt
Stelle sicher, dass du dich während des Verbindungsablaufs mit dem Zoho-Konto angemeldet hast, das deinem korrekten regionalen Rechenzentrum zugeordnet ist. Trenne die Verbindung und stelle sie bei Bedarf erneut her.
Integration in Goodweek nicht sichtbar
Stelle sicher, dass der Administrator deiner Organisation die Zoho Books-Integration im Goodweek-Admin-Panel unter dem Tab Integrationen aktiviert hat.